AS
Alexandre Schad
Je suis
En poste
en tant que
Banquier Privé
J'habite
Villeurbanne
Résumé
Conseiller Banque Privée - Crédit Agricole Centre Est
J'ai eu l'opportunité tout au long de mon parcours d'avoir plusieurs expériences au sein de grands établissements financiers, mais aussi dans des structures plus petites, à taille humaine.
Ces expériences me font bénéficier d'une expertise fin...
Lire la suiteExpériences
Conseiller Banque Privée chez Crédit agricole Centre-est
CDI - De août 2021 à aujourd'hui (3 ans 7 mois)
Lyon (69), France
Conseiller Patrimonial chez GRESHAM Banque Privée
CDI - De mai 2018 à juillet 2021 (3 ans 2 mois)
Lyon (69), France
- Développement Clientèle Haut de Gamme - HNWI
- Asset Management
- Proposition et mise en place de Solutions Patrimoniales (Transmission, Succession, Valorisation de Capital, Défiscalisation...)
- Asset Management
- Proposition et mise en place de Solutions Patrimoniales (Transmission, Succession, Valorisation de Capital, Défiscalisation...)
Conseiller Patrimonial chez Groupe Crédit du Nord
CDI - De octobre 2015 à mai 2018 (2 ans 6 mois)
Lyon (69), France
- Développement Clientèle Haut de Gamme - HNWI
- Propositions de solutions patrimoniales (optimisation fiscale, successorale, valorisation de capital...)
- Optimisation épargne financière
- Placement d'avoirs financiers / Conseils d'allocations d'act...
Lire la suiteConseiller Patrimonial chez Groupe Crédit du Nord
CDI - De août 2014 à octobre 2015 (1 an 2 mois)
Dijon (21), France
- Développement Clientèle
- Propositions de solutions patrimoniales (optimisation fiscale, successorale, valorisation de capital...)
- Optimisation épargne financière
- Placement d'avoirs financiers / Conseils d'allocations d'actifs
- Financements im...
Lire la suiteAssistant Conseiller en Patrimoine chez Groupe Crédit du Nord
CDI - De août 2013 à août 2014 (1 an)
Lyon (69), France
Stagiaire - Banque Privée chez BNP Paribas
CDI - De mars 2013 à juillet 2013 (4 mois)
Lyon (69), France
- Ré-allocation de l’Épargne de Bilan
- Mise sous gestion des avoirs
- Domiciliation des Revenus
- Distribution de l'offre SCPI
- Élargissement de l'assiette de tarification
- Appui et accompagnement auprès des assistants du Centre Banque Privée
- Mise sous gestion des avoirs
- Domiciliation des Revenus
- Distribution de l'offre SCPI
- Élargissement de l'assiette de tarification
- Appui et accompagnement auprès des assistants du Centre Banque Privée
Stagiaire - Assistant Gestionnaire de Patrimoine chez GROUPE OUDART
CDI - De avril 2012 à juillet 2012 (3 mois)
Lyon (69), France
- Apprentissage des règles fiscales en vigueur
- Recherches dans les domaines juridique, fiscal et financier
- Participation aux RDV clients
- Élaboration et synthèse de bilans patrimoniaux
- Aide à l'élaboration de simulation d'investissement
- Réal...
Lire la suiteAuxiliaire d'été chez Societe Generale
CDI - De juin 2011 à juin 2011 ()
Audincourt (25), France
- Gestion de l'accueil agence
- Front Office
- Gestion administrative
- Vente de produits bancaires
- Front Office
- Gestion administrative
- Vente de produits bancaires
Stagiaire chez Societe Generale
CDI - De décembre 2010 à janvier 2011 (1 mois)
Belfort (90), France
-Réalisation d'un audit opérationnel ayant pour problématique des dysfonctionnements détectés dans les agences bancaires de l'Unité commerciale du Nord de la Franche Comté (7 agences bancaires)
-Promotion d'offre commerciale
-Promotion d'offre commerciale
Auxiliaire d'été chez Societe Generale
CDI - De juillet 2010 à juillet 2010 ()
Audincourt (25), France
- Gestion de l'accueil agence
- Front Office
- Gestion administrative
- Vente de produits bancaires
- Front Office
- Gestion administrative
- Vente de produits bancaires
Stagiaire chez Societe Generale
CDI - De avril 2010 à mai 2010 (1 mois)
Audincourt (25), France
- Découverte du secteur bancaire
- Mise en place d'une nouvelle offre commerciale
- Participation RDV clients
- Gestion administrative
- Mise en place d'une nouvelle offre commerciale
- Participation RDV clients
- Gestion administrative
Formations
Master Finance, Banque et Patrimoine à Université Jean Moulin (Lyon III)
De 2011 à 2013 (2 ans)
Licence Sciences de Gestion à Université Jean Moulin (Lyon III)
De 2010 à 2011 (1 an)
DUT Gestion Administrative et Commerciale à IUT Nord Franche-Comté - Université de Franche-Comté
De 2008 à 2010 (2 ans)
Compétences informatiques
NégociationNon défini
PowerpointNon défini
Qualités
Autonomie
Créativité
Curiosité
Esprit d'analyse