Lucie, Banquier Patrimonial & Alternante at Financia Business School

Actuellement en Master de gestion de patrimoine, Lucie allie une solide expertise en droit rural à une maîtrise de l’ingénierie financière pour accompagner ses clients. Dynamique et pédagogue, elle cultive son goût pour l’analyse et la performance aussi bien dans son métier que dans ses passions pour le trading et l’équitation.

Portraits1 day ago

Son parcours

Après avoir consolidé son socle académique par un Master 1 en droit rural et économie agricole, Lucie a choisi de spécialiser son expertise au service des stratégies patrimoniales complexes. Elle poursuit actuellement un Master en Gestion de Patrimoine et Family Office, un cursus de deux ans qu'elle réalise en alternance afin de conjuguer technicité juridique et réalité opérationnelle du conseil de haut de bilan.

His/Her missions

Dans le cadre de son alternance, Lucie exerce des missions au cœur du métier de banquier patrimonial, s’immergeant quotidiennement dans la gestion de dossiers stratégiques. Elle assure la conduite de rendez-vous de découverte, une étape clé pour diagnostiquer les besoins des clients et leur proposer des solutions d’arbitrage et d’optimisation sur mesure.

Son rôle consiste à dynamiser leur patrimoine financier à travers le pilotage de dispositifs tels que le PEA ou la mise en place de stratégies de retraite via le PER. Enfin, elle garantit la sécurité des opérations en prenant en charge les missions de conformité, alliant ainsi expertise technique et rigueur réglementaire.

His/Her typical day

08:00

Analyse et traitement des flux de messagerie prioritaires.

Conduite des rendez-vous clients matinaux (deux sessions de diagnostic et conseil).

09:00

11:00

Gestion administrative et suivi des dossiers en cours.

Pause déjeuner.

11:30

13:00

Finalisation des tâches administratives et préparation des supports de l'après-midi.

Conduite des rendez-vous clients de l'après-midi (deux sessions d'optimisation).

13:30

15:30

Prospection téléphonique (phoning) : prise de rendez-vous et anticipation des semaines à venir.

Reporting quotidien et clôture des dossiers de la journée.

16:30

17:00

Fin de journée

Daily, Lucie uses

Pack Office

Sa formation

Dans le cadre de son cursus au sein de Financia Business School, Lucie prépare un Master en Gestion de Patrimoine et Family Office en alternance. Cette formation d'excellence la prépare aux exigences du métier en renforçant son expertise en matière d'investissement financier. Au-delà de la maîtrise technique, ce cursus lui permet de développer une vision stratégique pour accompagner ses clients au quotidien, en apportant des réponses précises et personnalisées à l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales.

Ses compétences

L'expertise de Lucie repose sur une synergie entre maîtrise technique et qualités humaines essentielles au conseil de haut niveau. Elle déploie des hard skills solides, alliant une connaissance approfondie des mécanismes patrimoniaux à une réelle pédagogie, indispensable pour vulgariser des stratégies complexes auprès de ses clients. Cette compétence technique est renforcée par des soft skills distinctifs : son empathie et son écoute active lui permettent de cerner précisément les aspirations de ses interlocuteurs, tandis que sa persévérance et sa patience assurent un suivi rigoureux des dossiers sur le long terme.

Pourquoi conseillez-vous votre formation ?

Lucie recommande vivement son cursus à la Financia Business School pour la complémentarité de son programme. Selon elle, l'aspect pratique dès la première année constitue un atout majeur, permettant une immersion rapide dans les réalités du terrain. Elle souligne également l'excellence du corps enseignant, composé d'experts reconnus qui apportent une vision concrète du marché. Elle conseille d'ailleurs cette formation comme une suite logique pour les profils ayant déjà un Master en droit ou en économie, afin de transformer leurs acquis théoriques en une expertise opérationnelle de haut niveau.

Son équipe

Lucie évolue au sein d’une agence dynamique de 26 collaborateurs, répartis sur trois niveaux pour couvrir l'ensemble des besoins clients. Son quotidien se joue principalement au premier étage, où elle travaille en étroite collaboration avec son tuteur, entourée de deux banquiers patrimoniaux et de quatre banquiers privés.

C'est une équipe soudée et polyvalente : si son ancrage est au cœur de la gestion de patrimoine, Lucie n'hésite pas à descendre au rez-de-chaussée pour prêter main-forte aux conseillers "Premium" et "Pro" sur des missions variées, comme le montage de prêts immobiliers. Entre les rendez-vous au premier et les réunions stratégiques au troisième, elle profite d'un environnement riche qui lui permet de toucher à tous les métiers de la banque.

En dehors du travail

En dehors de l'agence, Lucie cultive un équilibre entre adrénaline et discipline. Passionnée d'équitation, elle y puise son sens de la rigueur et de la patience, des qualités qu'elle transpose également dans le trading. Cette seconde passion lui permet de mettre à profit son goût pour l'analyse de marché et la gestion des risques, confirmant son affinité naturelle pour l'univers de la finance.

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