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Conseiller Patrimonial Affinité (H/F)

Intermediate

Vous êtes l’interlocuteur ou l’interlocutrice privilégiée des clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller ou une conseillère dédiée. Vous les accompagnez sur des thématiques diverses (préparation à la retraite / protection des proches / succession…) et réalisez des bilans patrimoniaux et l’optimisation de leurs actifs financiers. Vous les conseillez également sur les opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie…).

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Conseiller en gestion de patrimoine

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Appreciated skills

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Appreciated qualities

Autonomie
Esprit d'analyse
Esprit d'équipe
Rigoureux