Gilles, Conseiller en gestion de patrimoine at L&A FINANCE

Conseiller Senior chez L&A Finance, Gilles allie rigueur financière et profonde empathie pour concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure. Passionné par l'humain et la transmission, il accompagne une clientèle variée et encadre les jeunes talents de son équipe avec un fort esprit d'entraide.

Portraits1 day ago

Son parcours

Doté d'une solide formation académique, Gilles a débuté son parcours à l'Université Paris I - Panthéon-Sorbonne avant d'intégrer le Programme Grande École de l'EM Lyon Business School. C'est durant son année de césure qu'il fait ses premiers pas dans le monde professionnel en réalisant un stage chez L&A. Désireux de diversifier ses expériences, il effectue ensuite un passage particulièrement marquant en tant qu'officier à Saint-Cyr. Ce stage militaire lui a forgé une rigueur à toute épreuve et le goût du dépassement de soi, des valeurs fortes qui résonnent encore aujourd'hui dans son quotidien, notamment auprès de ses nombreux clients issus de l'armée. Lors de sa dernière année, Gilles réalise son stage de fin d'études au sein d'une société de gestion de portefeuille. Bien que cette expérience se soit soldée par une offre d'embauche, son choix s'est imposé comme une évidence. Il a préféré décliner l'opportunité pour retourner chez L&A, une entreprise dont il avait adoré la culture et l'environnement lors de son tout premier stage.

His/Her missions

Conseiller senior, Gilles assure une gestion de patrimoine complète, de la prospection à la mise en œuvre de stratégies d’investissement sur mesure et réglementées. Partenaire de confiance sur le long terme, il adapte ses solutions aux évolutions de ses clients et de leur entourage. Il transmet également son expertise en supervisant les jeunes conseillers et collabore avec des partenaires financiers de premier plan pour optimiser ses allocations de marché.

His/Her typical day

08:30

Suivi de l'actualité financière

Lecture des mails

09:00

09:30

Prospection

Rdv clients (audit, présentation de la stratégie, Q&R)

10:30

11:30

Déjeuner

Rdv clients (audit, présentation de la stratégie, Q&R)

12:30

14:30

Accompagnement des conseillers

Administratif

15:30

16:30

Préparation des dossier et des stratégies

Fin de journée

18:30

Daily, Gilles uses

Zoho

Hubspot

Microsoft Teams

Excel

Powerpoint

Outlook

OneDrive

Ses compétences

Gilles allie une expertise technique pointue de la maîtrise des marchés, de la fiscalité et analyse de performance à un savoir-être affirmé. Sa curiosité intellectuelle et sa veille constante garantissent des stratégies robustes, tandis que son empathie et sa discrétion naturelle instaurent une confiance durable. Rigoureux et autonome, il est également un moteur pour son équipe, privilégiant toujours la synergie et le partage.

Sa plus belle réussite professionnelle

Si le métier de conseiller en gestion de patrimoine amène souvent à optimiser les actifs d'une clientèle très aisée, Gilles trouve une satisfaction tout aussi profonde à aider des personnes aux situations plus vulnérables. Il considère d'ailleurs que sa plus belle réussite professionnelle s'inscrit dans cette dimension humaine : l'accompagnement d'une cliente divorcée, mère de deux enfants et proche de la retraite, dont le patrimoine n'était absolument pas optimisé. La sécurité financière étant un enjeu absolu pour ce profil, Gilles a entièrement restructuré ses actifs avec une approche sur mesure. Il est parvenu à lui générer les revenus complémentaires indispensables pour pallier une petite retraite, tout en sanctuarisant une poche de liquidités destinée à aider ses enfants à démarrer dans la vie active.

Son équipe

Au sein du bureau parisien de L&A Finance, Gilles co-anime, en tant que conseiller senior, une équipe à taille humaine d'une quinzaine de collaborateurs. Aux côtés de son manager, il encadre une dizaine de conseillers et stagiaires dans un environnement exigeant. Ici, la solidarité est la valeur cardinale : loin de l’individualisme, l’équipe mise sur l’entraide et le partage d’expertise pour porter chaque projet vers l'excellence.

Ce qui lui plaît chez L&A Finance

Ce qui anime profondément Gilles au quotidien chez L&A Finance, c'est avant tout la richesse et la pluralité de son écosystème. Le cabinet lui offre l'opportunité d'accompagner des profils extrêmement variés. Cette diversité de clientèle s'accompagne d'une totale indépendance dans le choix des solutions, lui permettant de bâtir des stratégies véritablement sur mesure et adaptées à chaque besoin. Au-delà de cette liberté d'action, Gilles apprécie la flexibilité de son environnement de travail et les réelles perspectives d'évolution que propose l'entreprise. Enfin, la véritable force du cabinet réside, selon lui, dans l'humain : il y règne un lien très fort entre les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), créant une émulation positive au service des clients. Cette dynamique, nourrie par la confiance indéfectible de ses managers et de sa clientèle, fait de L&A Finance le cadre idéal pour son épanouissement professionnel.

En dehors du travail

En dehors de ses engagements professionnels, Gilles cultive son goût de l'effort et du dépassement de soi sur les courts de tennis et lors de ses ascensions en alpinisme. Épicurien dans l'âme, il se passionne également pour l'œnologie, un domaine d'excellence et de partage qui exige la même patience que son métier.

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