BACHELOR CHARGÉ DE CLIENTÈLE PATRIMONIALE
Les objectifs
Le Bachelor Chargé de Clientèle Patrimoniale permet d’acquérir l’expertise nécessaire des produits financiers
et assurantiels proposés par les banques et les compagnies d’assurances, ainsi que leurs intermédiaires.
Dans le cadre de la réalisation de bilans patrimoniaux, il forme à la réalisation du recueil des besoins et des
exigences de la clientèle privée, au diagnostic et à la réalisation de préconisations relatives à des solutions
sur mesure : du crédit à l’immobilier, des solutions d’assurance de prévoyance d’épargne et de retraite, aux
investissements financiers.
Le futur Chargé de clientèle patrimoniale devient ainsi un expert de la relation patrimoniale. Il approfondit
les capacités à orienter les clients exigeants vers les solutions les plus adaptées ainsi qu’à les conseiller, et
à développer son portefeuille.
MÉTIERS VISÉS :
− Chargé de clientèle patrimoniale
− Conseiller patrimonial
− Gestionnaire de clientèle patrimoniale
− Chargé de développement patrimonial
− Chargés d’études clientèle patrimoniale