IFPASS

EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Catégorie

Certification

Types

Alternance

Spécialisation

EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Durée

1 an

Localisation

Puteaux

Langue de la formation

Métiers affiliés

Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller clientèle particuliers

Les objectifs

L’Expert conseil en gestion de patrimoine permet d’exercer une activité de Conseil en Investissement Financier (CIF), de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), et de détenir des cartes professionnelles (carte T : Transaction et gestion immobilière).
Il permet également d’obtenir le statut d’intermédiaire en assurance ainsi que le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banques et en Services de Paiement (IOBSP). Les candidats certifiés obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

En partenariat avec CGPC, le titre Expert conseil en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités d’Expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :

l’audit patrimonial d’un client
l’analyse de la situation patrimoniale
l’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
le suivi et développement de la clientèle