L'École supérieure de la banque
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Bachelor Conseiller Patrimonial Agence
Catégorie
Bachelor
Types
Continue
Spécialisation
Conseiller Patrimonial Agence
Durée
19 jours
Langue de la formation
Métiers affiliés
Conseiller en gestion de patrimoine
Le Conseiller Patrimonial Agence accompagne une clientèle dont le montant des avoirs nécessite une expertise avérée. Ce métier est en constante évolution, faisant appel à des compétences étendues, suite aux nombreuses règles juridiques et fiscales et à la multiplication des produits financiers.
Ce cycle professionnel a pour mission d'accompagner le conseiller clientèle dans la valorisation d'un portefeuille de clientèle "bonne gamme" en développant les compétences techniques, commerciales et professionnelles nécessaires à l'exercice de son métier.
Ce programme est accrédité EFPA (European Financial Planning Association) en raison de sa conformité à un référentiel métier européen.
Objectifs du Bachelor Conseiller Patrimonial Agence
- Actualiser et consolider ses connaissances financières, juridiques, fiscales, et immobilières
- Développer son sens commercial
- Effectuer l’analyse patrimoniale et détecter les besoins des clients
- Proposer des produits adaptés (placements, épargne, immobilier) à la clientèle “bonne gamme”
- Développer son portefeuille dans un contexte « risque » maîtrisé
Les atouts de notre formation
- Un parcours opérationnel collant à la réalité des activités métiers
- Une modularité du cursus (blocs de compétences)
- Une accréditation EFPA (European Financial Planning Association) apportant au diplôme une dimension européenne
- Des ressources additionnelles digitales (e-learnings, supports de savoirs dématérialisés, guides, fiches…)
- Une pédagogie inductive élaborée par une équipe de chargés d’études, professionnels de la banque.