Master 2 Conseiller patrimonial agence
Diplôme d’Etat universitaire bac +5 intégrant la certification Conseiller patrimonial agence RNCP N° 36285
Vous vous positionnez comme l’interlocuteur d’une clientèle, ayant un montant d’avoirs exigeant une expertise pointue et une attente de conseils sur des questions juridiques, fiscales et patrimoniales.
En vous inscrivant à ce cursus, vous optez pour une formation qui vous garantit une base solide en termes techniques, que ce soit en finance, en fiscalité, en immobilier, en dons, en successions et autres domaines pertinents pour répondre aux problématiques d’une clientèle disposant d’un important patrimoine.
La création d’une relation de confiance est essentielle pour fournir des conseils avisés et élaborer des stratégies patrimoniales efficaces : le Master CPA vous apportera les clés pour garantir une relation client durable.
Objectifs
- Acquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle à fort potentiel patrimonial (bonne gamme)
- Maîtriser les fondamentaux en matière de culture économique et financière
- Analyser une situation patrimoniale en gérant les risque
Le cursus " Conseiller Patrimonial Agence " a obtenu l'accréditation d'un organisme européen de certification EFPA (European Financial Planning Association) au niveau "financial adviser".