Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine indépendant/e (MIA)
Devenez mandataire indépendant en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :
- Préparation à la retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Défiscalisation
- Enrichissement personnel
- Assurance emprunteur
- Prévoyance
Le quotidien :
· Développer un portefeuille de clients
· Analyser les besoins des clients
· Dresser un bilan patrimonial
· Préconiser des solutions adaptées
· Assurer un suivi rigoureux des stratégies patrimoniales mises en place
· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseur
Une formation à votre disposition via un organisme de formation :
Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconverstion professionnelle, la société Premium Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS IAS niveau II à la clé !
Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
Ce métier est fait pour vous si...
- Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec les clients
- Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail
On se rencontre ?
Qualités appréciées
- Autonomie
- Communication
- Dynamique
- Esprit d'analyse
- Entrepreneuriat
- Flexible
- Responsable
- Rigoureux