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Aktif Junior

Débutant

Une formation au métier de conseiller en gestion de patrimoine

Développer vos compétences et votre savoir-faire en gestion de patrimoine

- Des formations réglementaires
- Des formations aux techniques commerciales (constitution d’un portefeuille clients, compréhension et analyse des besoins clients, formulation de préconisations clients,..)
- Une formation technique pour maîtriser notre offre produits globale (produits financiers, solutions immobilières, offre courtage)
- Des formations pour apprendre à utiliser au mieux les outils métiers

Des outils adaptés à votre métier

Simplifier et digitaliser vos démarches au quotidien

- Un outil de pilotage de votre activité commerciale (CRM)
- Une plateforme métier (portail conseillers, plateforme produits)
- Des solutions de digitalisation de la relation client pour faciliter la vente

Une équipe dynamique

Être indépendant sans être isolé

- Motivation au quotidien et esprit d’équipe

- Partage de bonnes pratiques

- Team building

- Séminaire annuel et rencontre avec les partenaires produits (roadshow)

Un accompagnement et un suivi personnalisé

Orienter et accélérer votre développement dans le métier

- Un appui dans la construction de votre plan de développement
- Un accompagnement tout au long de votre parcours professionnel
- Un coaching adapté à vos besoins

Un développement commercial accéléré

Construire et développer votre portefeuille clients

- Des méthodes et un savoir-faire dans la génération de prospects
- Des contacts qualifiés grâce à une plateforme dédiée

Des challenges commerciaux

Booster vos résultats

- Des challenges tout au long de l’année pour booster les ventes et récompenser les efforts

- Des animations commerciales pour motiver les équipes

Une offre de produits complète

Construire et développer votre portefeuille clients

- Une offre de produits de qualité référencés auprès de nos partenaires :
• Immobilier
• Financier
• Courtage

Des services et experts dédiés

Exercer votre métier en toute sérénité

- Un middle-office d’experts à votre disposition

- Un accompagnement juridique, administratif et réglementaire

Métiers affiliés

Conseiller en gestion de patrimoine

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Qualités appréciées

Convainquant