Crédit Agricole Anjou-Maine

Conseiller financier marché des particuliers

Intermédiaire

Vous êtes responsable d’un portefeuille de clients particuliers et organisez votre activité commerciale afin de gérer, fidéliser et développer les relations avec vos clients et prospects.

Le conseiller est présent à la fois pour la gestion du quotidien mais aussi pour les grandes étapes de la vie d’un client : projets relatifs aux placements financiers, aux solutions d’optimisation fiscale, à la transmission de patrimoine de vos clients, et au financement de l’habitat (prêts tout habitat, relais et autres financements complexes).

Métiers affiliés

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Conseiller clientèle

Chargé de clientèle en assurance

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Compétences appréciées

Conseil
Prospection
Fidélisation
Digital
Négociation
Expertise technique

Qualités appréciées

Dynamique
Esprit d'analyse
Esprit d'équipe
Rigoureux
Responsable
Convainquant