Conseiller en Gestion de Patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert qui accompagne ses clients – particuliers, professionnels libéraux et entrepreneurs – dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Il offre des conseils sur diverses questions financières, comme l’investissement, la fiscalité, la retraite, l’immobilier et les successions.
Il est doté d’une large palette de compétences, notamment en finance, en droit et en fiscalité, qui lui permettent de fournir des conseils pertinents et d’accompagner ses clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers. En outre, il doit posséder de solides compétences en communication et en relations interpersonnelles, car il travaille en étroite collaboration avec ses clients, tissant des relations de confiance sur le long terme.
Pour devenir conseiller en gestion de patrimoine en France, un parcours en finance, en économie ou en droit est généralement recommandé. De plus, plusieurs certifications et diplômes peuvent attester de l’expertise en gestion de patrimoine, comme le diplôme universitaire en gestion de patrimoine.
Travailler avec L&A Finance en tant que conseiller en gestion de patrimoine
En tant que l’un des principaux cabinets de gestion de patrimoine en France, nous nous engageons à créer un environnement de travail positif et stimulant pour nos collaborateurs. Notre culture d’entreprise est axée sur l’innovation, le respect et l’excellence.
Nous offrons des opportunités de formation continue pour vous aider à développer vos compétences et à rester à jour sur les tendances du marché. De plus, nous valorisons le travail d’équipe et la collaboration, tout en vous offrant l’autonomie nécessaire pour gérer vos clients.
Nos CGP témoignent de l’atmosphère positive et de la culture d’apprentissage qui prévalent dans notre cabinet. Leur passion et leur dévouement pour leur métier et pour nos clients sont ce qui fait de nous une entreprise leader dans notre domaine.
Le petit + du poste :
Vous commencerez par une formation théorique et pratique exigeante au sein de la L&A Academy. Cette formation nous amène à afficher l'un des volumes d'affaires annuels les plus élevés du métier (4,2 millions d'euros en moyenne par conseiller), afin d'obtenir une rémunération attractive et en vous faisant atteindre un haut niveau de professionnalisme reconnu par nos 8000 investisseurs.
Vos futures missions :
- Développement de votre portefeuille par le biais de fichiers contacts et de rendez-vous qualifiés fournis par le cabinet.
- Vous serez accompagnés par un encadrement expérimenté et entouré de spécialistes pour ce faire.
- Comprendre et analyser la situation patrimoniale de votre clientèle privée : réalisation d'audits patrimoniaux et élaboration de stratégies patrimoniales adaptées.
- Montage et suivi de vos dossiers de financement.
- Suivi des portefeuilles de vos clients : accompagner vos clients à travers des conseils pointus et une qualité de service irréprochable.
Ce poste est fait pour vous si vous êtes :
Prêt à vous investir à 200% dans une nouvelle aventure, prêt à apprendre et découvrir toutes les ficelles de notre métier passionnant & enrichissant.
Entrepreneur dans l'âme, dotées d'un fort sens du relationnel et aimant le challenge.
Nous recherchons des collaborateurs dynamiques, ambitieux et ayant des valeurs humaines solides, qui souhaitent se développer au sein d’un cabinet de gestion privée exigeant, à taille humaine esprit start-up.
Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est votre détermination, votre fibre commerciale et votre sens de l'écoute car L&A Finance est un cabinet en pleine croissance, où les perspectives d'évolution et trajectoires carrières sont larges.
Nous rejoindre, c'est s’appuyer sur des équipes pluridisciplinaires bienveillantes et disponibles mais aussi vivre de véritables expériences, apprentissages et partages !
Un BAC+4/+5 délivré par une école d’ingénieur, de commerce ou une université est nécessaire pour valider votre intégration.
Qualités appréciées
- Créativité
- Communication
- Convainquant
- Entrepreneuriat