Yann, Ambassadeur Dogfinance et Conseiller en Investissements Financiers & Courtier en Assurance chez Y Patrimoine Conseil

Yann est un expert-conseil ayant fait la transition d'une solide expérience en gestion financière internationale vers le conseil. Fort d'une double expertise en Investissements Financiers et en Courtage en Assurance, il propose un accompagnement global. Il aide les particuliers et dirigeants à restructurer leur patrimoine, optimiser leur fiscalité et sécuriser leur avenir avec une approche pédagogique et sur mesure. Il répond aux objectifs suivants : avoir des revenus complémentaires, valoriser un patrimoine, protéger son conjoint et/ou ses enfants, transmettre un patrimoine.

PortraitsIl y a 1 jour

Son parcours

Le parcours de Yann est un alliage réussi entre une solide expérience en finance internationale et une expertise pointue en conseil patrimonial. Initialement formé en finance, comptabilité et ingénierie patrimoniale, il a débuté sa carrière à l'international, occupant des fonctions financières et comptables à Dublin et Genève au sein de grands groupes comme Polo Ralph Lauren, Symantec ou Novell. Cette période lui a permis de développer une expertise robuste en gestion financière, pilotage budgétaire, et audits dans des environnements exigeants. En 2021, Yann a opéré une transition stratégique pour se consacrer au conseil en investissements financiers et à l'optimisation patrimoniale. Cumulant cette activité avec celle de courtier en assurance, il offre désormais un accompagnement global et pédagogique à ses clients, structurant leurs projets, optimisant leur fiscalité et sécurisant l'ensemble de leur patrimoine.

Ses missions

Les missions de Yann consistent à offrir un accompagnement global et sur mesure à ses clients pour la gestion, l'optimisation et la protection de leur patrimoine. En tant que Conseiller en Investissements Financiers, il réalise une analyse complète de leur situation pour élaborer des stratégies d’investissement personnalisées. Simultanément, son rôle de Courtier en Assurance lui permet d'intervenir sur la protection du patrimoine et des revenus via l'assurance de prêt, la prévoyance, l'assurance professionnelle et la couverture du dirigeant. Son rôle essentiel combine ainsi conseil, pédagogie et expertise afin que chaque client puisse prendre des décisions éclairées et sécuriser l'ensemble de ses projets financiers et assurantiels.

Sa journée type

08:00

Traitement des emails et messages clients, lecture des demandes, réponses prioritaires, préparation des dossiers du jour.

Rendez-vous clients / Analyse de situations patrimoniales, Entretiens en visio ou en présentiel, collecte d’informations, analyse des objectifs financiers et assurantiels.

08:30

10:00

Élaboration de recommandations & recherches de solutions, Simulation d’investissements, étude fiscale, recherche d’offres d’assurance adaptées, préparation de rapports.

Pause déjeuner

11:00

12:30

Prospection & développement commercial, Appels, suivi de prospects, création de contenus pédagogiques, développement de partenariats.

Courtage en assurance, Comparaison d’offres, négociation auprès des assureurs, mise en place des contrats, accompagnement administratif.

14:00

15:30

Veille financière et réglementaire, Suivi des marchés, nouveautés fiscales, obligations réglementaires CIF/COA.

Finalisation des dossiers & organisation du lendemain, Mise à jour CRM, préparation des prochains rendez-vous, envoi de documents aux clients.

16:15

Au quotidien, Yann utilise

Excel

Word

Powerpoint

Outlook

BigExpert

Quantalys

Ses compétences

Yann possède un profil de consultant complet, alliant une forte dimension humaine et une expertise technique pointue. Ses soft skills sont centrées sur l'efficacité relationnelle : l'écoute et la pédagogie lui permettent de vulgariser des concepts complexes et de construire des relations de confiance, soutenues par une communication efficace et une rigueur exemplaire. Ces qualités sont essentielles pour l'analyse et la résolution de problèmes complexes. En matière de hard skills, Yann démontre une expertise solide en investissements financiers et une maîtrise des produits d'assurance. Cette double compétence est renforcée par une connaissance approfondie de la fiscalité et de la réglementation patrimoniale, ainsi qu'une forte capacité à l'analyse financière et à l'évaluation de risques, le rendant apte à concevoir des stratégies patrimoniales sur-mesure et pilotées par des outils de suivi avancés.

Sa plus belle réussite professionnelle

La plus belle réussite professionnelle de Yann réside dans sa capacité à orchestrer la restructuration complète du patrimoine d'un client. Cette mission emblématique est la parfaite illustration de son approche globale : elle a englobé l'analyse financière, une optimisation fiscale stratégique, la mise en place d'une stratégie d'investissement cohérente et même la renégociation de l'assurance emprunteur. Le succès ne se mesure pas seulement aux résultats, mais aussi à l'approche pédagogique qui a permis au client de comprendre et de maîtriser ses choix. Cette réalisation incarne parfaitement ce que Yann valorise le plus : fournir un conseil concret et humain, avec un impact direct et durable sur la vie financière de ses clients.

Son équipe

Yann assure personnellement l'intégralité de l'accompagnement de ses clients, garantissant un suivi direct, ultra-personnalisé et une relation de confiance exclusive. Toutefois, pour garantir une offre de services complète et experte, il s'appuie sur un réseau solide de partenaires spécialisés : comptables, fiscalistes, avocats, experts immobiliers et assureurs. Cette organisation agile lui permet de proposer des solutions complètes et sur-mesure, intégrant de manière fluide et professionnelle toutes les dimensions du patrimoine de ses clients.

Ce qui lui plaît chez Y Patrimoine Conseil

Ce qui passionne Yann, c'est la capacité d'offrir un accompagnement véritablement personnalisé et complet, en orchestrant à la fois le conseil en investissement et le courtage en assurance. Il tire une grande satisfaction à proposer des solutions concrètes et sur-mesure qui ont un impact réel et positif sur l'avenir financier de ses clients. Ce choix entrepreneurial est motivé par la volonté d'allier une expertise financière de haut niveau à une proximité humaine forte. Les forces de son activité résident dans sa flexibilité et sa réactivité, soutenues par un réseau de partenaires spécialisés. En définitive, il recommande cette approche à ceux qui recherchent un métier où l'expertise, la confiance et la relation client sont centrales, et où chaque mission a un sens profond.