Patrick, Manager (VP) M&A chez Exponens

Découvrez le portrait de Patrick, un professionnel accompli dans le domaine de la finance et des fusions-acquisitions. Avec un parcours académique solide, allant d’un bachelor en finance à un master en corporate finance.

PortraitsLe 13/03/2024

Son parcours

Patrick a obtenu son Bac ES en 2010, il a ensuite poursuivi ses études en intégrant l'ISEG Finance School, où il a obtenu un Bachelor en finance. Durant son parcours, il a saisi l'opportunité de passer un semestre à la St John's University à New York, ce qui a consolidé son expertise en finance internationale.

Après avoir obtenu son Bachelor, il s'est alors lancé dans un Master en Corporate Finance à la Paris School of Business, affinant ses compétences dans le domaine. Son stage de fin d'études chez Linkers Fusions & Acquisitions lui a permis de mettre en pratique ses connaissances, notamment dans les domaines des fusions et acquisitions.

Son premier CDI en tant qu'Analyste M&A chez OpportunIT, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'IT, lui a offert une expérience solide dans le secteur. Au fil des années, il a gravi les échelons pour devenir Associate M&A.

En 2022, il a rejoint Exponens à Paris en tant que Manager M&A, où il exerce ses compétences dans le domaine des fusions et acquisitions.

Ses missions

Patrick a plusieurs missions dans le cadre de l’accompagnement de sociétés dans leurs problématiques de haut de bilan :

-La phase de screening : il doit aller à la recherche de nouveaux clients

-La phase de pitch : cette phase consiste à effectuer des recherches et préparer les rendez-vous au mieux afin de convaincre les clients potentiels de signer une mission d'accompagnement à leurs côtés

-La phase de préparation à la cession/levée de fonds ou acquisition : une fois la mission signée, Patrick doit encadrer la rédaction des supports, préparer le discours et la stratégie à adopter en fonction des différentes contreparties.

-Compréhension et Analyse des chiffres et structuration de l’opération : Analyse des chiffres historiques, des Business Plans, normalisation de la rentabilité, modélisation financière, valorisation

-La prise de contact avec les contreparties potentielles : ce sont des mails de présentation et/ou des appels téléphoniques afin d’organiser des premiers rendez-vous avec les contreparties potentiellement intéressées pour valider l'intérêt pour le dossier et des séances de travail pour préparer la remise ou la réception des offres (lettres d'intention)

-Les négociations : discussions avec les contreparties retenues afin d’obtenir les meilleures conditions pour le client.

-Supervision de la data-room et séances de questions/réponses : encadrement de la phase de dues diligences et des discussions entre avocats

-Signing : date de signature du contrat

-Closing : date de la cession effective des actions

Sa journée type

08:30

Gestion des mails

Valorisation d'une cible à acquérir ou d'un client à vendre ou cherchant simplement à connaître la valeur de sa société (DCF, comparables boursiers, comparables de transactions...)

09:00

12:30

Pause Déjeuner

Rendez-vous avec un prospect ou un client et éventuellement la cible, l’acquéreur ou l’investisseur potentiel approché

13:30

15:30

Préparation de la documentation (teaser, mémorandum, valorisation, recherche d'acquéreurs, de cédants ou d'investisseurs financiers...)

Point d'équipe quotidien

18:00

Au quotidien, Patrick utilise

Pack Office

Microsoft Teams

Hubspot

Epsilon Research

Capital IQ

Les compétences et équipes

Pour Patrick, ce poste exige une maîtrise pointue des éléments techniques financiers, incluant l'analyse financière, la finance d'entreprise, la modélisation et l'évaluation financière. Une compréhension approfondie des états financiers et la capacité à les retraiter pour les rendre normatifs sont également essentiels, avec une attention particulière portée à la neutralisation des éléments exceptionnels.

Outre les compétences techniques, le poste requiert un sens aigu du relationnel pour interagir efficacement avec les clients et les parties prenantes, en comprenant leurs motivations, attentes et contraintes afin de parvenir à un accord satisfaisant pour toutes les parties. La résistance au stress est indispensable dans un environnement pouvant être tendu. La capacité d'adaptation est également primordiale pour dialoguer efficacement avec une variété d'interlocuteurs.

Concernant les équipes, ils sont deux, un Associate M&A et lui-même. Ils sont tous deux dirigés par le responsable du pôle Corporate Finance.

Ce qu'il aime au sein de l'entreprise

Au sein d'Exponens, Patrick trouve que l'entreprise est dynamique et stimulante. Il apprécie particulièrement la volonté de développer le pôle Corporate Finance, ce qui lui offre des opportunités de croissance et d'épanouissement professionnel. Le sens du service et les compétences complémentaires au sein de l'équipe lui permettent de fournir un service de qualité à ses clients.

La collaboration et l'harmonie avec les équipes des autres pôles est un gros + pour lui. Il se sent bien intégré dans une équipe jeune et sympathique, où les associés se montrent pédagogues et à l'écoute des besoins de chacun.

Les locaux sont neufs, bien situés avec des équipements de qualité. De plus, la possibilité d'y pratiquer du sport ajoute une dimension supplémentaire à sa vie professionnelle.