CESB Expert en gestion de patrimoine
Accédez à un haut niveau d'expertise permettant d'accompagner la clientèle haut de gamme dans la constitution, l'organisation, la gestion, l’optimisation et la transmission de son patrimoine.
Les objectifs de la formation CESB Expert en gestion de patrimoine
Le CESB expert en gestion de patrimoine permet à ses diplômés de :
- Acquérir un haut niveau d’expertise permettant d’exercer le conseil patrimonial et d’accompagner la clientèle haut de gamme;
- Contribuer efficacement au développement du PNB de son établissement ;
- Inscrire son activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique de la profession ;
Devenir gestionnaire de patrimoine ou conseiller en gestion de patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine n'est pas un simple gestionnaire de patrimoine : il est un expert qui conseille et accompagne une clientèle haut de gamme dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine.
Il peut également accompagner des conseillers patrimoniaux et professionnels lorsque des besoins d'expertise complémentaire sont nécessaires.
Les atouts de la formation
Parmi nos formations en gestion de patrimoine, le CESB Expert en gestion de patrimoine est LA formation d'excellence reconnue par tout le secteur bancaire et enregistrée au RNCP niveau 7, elle est la seule qui vous donnera la légitimité nécessaire pour :
- Accompagner et superviser vos collaborateurs gestionnaires de patrimoine,
- Accompagner votre clientèle "haut de gamme" dans sa gestion de fortune.
Formation opérationnelle orientée métier en cohérence avec les pratiques professionnelles et permettant d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires à son exercice. Nous proposons :
- Un parcours modulaire (par blocs de formation)
- Des ressources additionnelles digitales (bibliothèque numérique, ebook de fiscalité, patrithèque..)
- Le blog Gestion de patrimoine de l’ESBanque
- Du e-learning LAB/FT
- Un corps professoral composé de professionnels de la gestion de patrimoine et d'experts