Consultant en gestion de patrimoine
Qu'est-ce qu'un(e) consultant en gestion de patrimoine ?
Le Consultant en gestion de patrimoine est un professionnel de la finance spécialisé dans la gestion des ressources et des actifs d'une entreprise ou d'individus. Ce métier exige une forte compréhension des marchés financiers, des produits d'investissement et des stratégies de gestion patrimoniale. En tant que consultant, vous êtes responsable d'analyser la situation financière de vos clients, de les conseiller sur les meilleures solutions d’investissement et d’optimiser leur patrimoine. Cela implique de travailler en étroite collaboration avec des domaines variés tels que la comptabilité et le droit fiscal. Les consultants jouent également un rôle clé dans la formation de leurs clients sur les questions de gestion financière et juridique.
Quelles sont les missions d'un(e) consultant en gestion de patrimoine ?
- Évaluer la situation financière des clients pour proposer des solutions adaptées.
- Conseiller sur la gestion des investissements et des actifs.
- Conduire des études de marché pour identifier des opportunités d'investissement.
- Préparer des bulletins d’informations financières pour les clients.
- Assurer le suivi administratif et social des dossiers clients.
- Former les clients sur les pratiques de gestion patrimoniale.
- Participer à des missions de recrutement pour les postes d'assistant patrimonial.
- Collaborer avec des cabinets comptables et des experts en ressources humaines.
Quelles sont les études nécessaires pour devenir un(e) consultant en gestion de patrimoine ?
Pour devenir Consultant en gestion de patrimoine, voici les parcours académiques recommandés :
- Diplôme de niveau Bac +3 à Bac +5 en finance, droit ou gestion.
- Formation spécialisée en gestion de patrimoine ou en comptabilité.
- Expérience en alternance dans des entreprises financières.
Quel salaire pour un(e) consultant en gestion de patrimoine ?
Niveau d'expérience | Rémunération annuelle brute |
---|---|
Débutant (< 2 ans) | 30 000 € - 40 000 € |
Intermédiaire (2 à 5 ans) | 40 000 € - 60 000 € |
Confirmé (> 5 ans) | 60 000 € - 80 000 € |
Le métier de consultant en gestion de patrimoine
Avantages
- Poste varié et enrichissant, permettant d'acquérir de nombreuses compétences.
- Opportunité de travailler dans un environnement dynamique et en constante évolution.
- Possibilité de travailler en cabinets ou pour des entreprises à Paris et en France.
- Rémunération attractive avec des possibilités d'évolution.
Inconvénients
- Accès difficile sans diplôme adéquat et certification professionnelle.
- Travail pouvant être stressant en période de forte demande.
- Pression pour atteindre des objectifs de performance et de chiffre d'affaires.
- Éloignement dans certaines entreprises des préoccupations sociales des clients.
Découvrez nos offres d'emploi de Consultant en gestion de patrimoine
Consultant & Manager expérimenté - Business & Technology Transformation - Wealth & Asset Management
Consultant Junior - Transformation de la fonction Finance - Paris - F/H
Consultant Expérimenté conseil et transformation finance FAAS - Bordeaux - H/F
Manager/Senior Manager Climate Change & Sustainability - Produits et Marques Durable H/F FY24
Consultant débutant en risques IT et métiers - Paris - F/H
Consultant stagiaire en risques IT et métiers - Paris - F/H
Les autres métiers de Gestion de patrimoine
Portraits de consultant en gestion de patrimoine
Actus consultant en gestion de patrimoine
Membres consultant en gestion de patrimoine









