Rokia, Second d'Agence - Responsable de clientèle patrimoniale chez Caisse d'Epargne IDF

Seconde d'agence – Responsable de clientèle patrimoniale à la Caisse d'Épargne IDF depuis 2025, Rokia évolue au sein d'une équipe de dix collaborateurs. Elle met à profit son parcours pluridisciplinaire pour développer des portefeuilles complexes et accompagner avec fierté la montée en compétences de ses pairs.

PortraitsIl y a 2 jours

Son parcours

Titulaire d'un BTS MUC, Rokia a d'abord forgé son expertise entre gestion de patrimoine et développement commercial B2B à l'international. Forte de ce parcours pluridisciplinaire, elle a rejoint la Caisse d'Épargne IDF en 2025 en tant que conseillère financière. Elle y a rapidement évolué pour occuper aujourd'hui le poste de Seconde d'agence – Responsable de clientèle patrimoniale, où elle conjugue le conseil global de son portefeuille et l'accompagnement au pilotage stratégique de l'agence.

Ses missions

Dans le cadre de ses fonctions, elle allie gestion de portefeuille et pilotage stratégique. Elle privilégie une approche de conseil global en réalisant des audits patrimoniaux complets afin de déployer des solutions sur mesure en épargne et prévoyance. Véritable bras droit de la direction, elle participe activement à l'animation commerciale de l'agence tout en accompagnant ses collaborateurs dans la maîtrise de dossiers complexes et le respect strict des normes de conformité.

Sa journée type

07:30

Réunion d’équipe

Rendez-vous clients (physique, visio ou téléphone)

08:00

11:15

Pause déjeuner

Rendez-vous clients et suivi des dossiers en cours

12:00

14:30

Accompagnement et formation de l’équipe

Traitement des mails

15:30

16:00

Fin de journée

Au quotidien, Rokia utilise

Outlook

Microsoft Teams

Word

Powerpoint

Logiciels internes

Ses compétences

Alliant écoute active et diplomatie, elle maîtrise parfaitement le conseil patrimonial global et le développement de portefeuille dans le strict respect de la réglementation. Rigoureuse et dotée d'un fort esprit d'analyse, elle s'appuie sur sa connaissance des outils de gestion pour prendre des décisions stratégiques et mener à bien sa prospection. Enfin, son esprit d'équipe et sa pédagogie lui permettent de collaborer efficacement en transverse et d'accompagner avec assurance la montée en compétences de ses collaborateurs.

Sa plus belle réussite professionnelle

Sa plus grande fierté est d'avoir piloté avec succès la croissance d'un portefeuille patrimonial complexe, tout en accompagnant ses pairs vers l'excellence. Grâce à une approche proactive, elle a fidélisé une clientèle exigeante et boosté les résultats de l'agence, partageant par la même occasion les bonnes pratiques nécessaires à l'autonomie de son équipe.

Son équipe

Au quotidien, elle évolue au sein d'une équipe dynamique de dix collaborateurs. Sous la supervision de la Directrice d'Agence, elle officie en tant que l'une des trois Secondes d'Agence de la structure, collaborant étroitement avec quatre Conseillers Financiers, un Conseiller Commercial dédié à l'accueil et un alternant.

Ce qui lui plaît chez la Caisse d'Epargne IDF

Séduite par la solidité et l'ancrage local de l'établissement, elle y apprécie particulièrement la priorité donnée au conseil de qualité et à la relation client sur le long terme. Elle valorise les moyens déployés (outils, formations) qui lui permettent d'accompagner sa clientèle de manière globale tout en construisant une carrière jalonnée de réelles perspectives d'évolution. Pleinement épanouie dans cette structure, elle la recommande vivement pour son esprit d'équipe, son accompagnement managérial et la richesse de ses missions, qui offrent un cadre idéal pour monter en compétences tout en exerçant un métier porteur de sens.

En dehors du travail

Pour maintenir un bel équilibre avec son quotidien professionnel, elle consacre son temps libre à la pratique du Pilates. D'un naturel curieux et ouvert sur le monde, elle s'évade et s'enrichit culturellement à travers ses autres grandes passions que sont les voyages, la musique et l'art.

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Conseiller en gestion de patrimoine