Sophie, Seconde d'agence - Responsable clientèle patrimoniale chez Caisse d'Epargne IDF
Second d'Agence responsable de la clientèle patrimoniale à la Caisse d'Epargne IDF, qu'elle a rejointe en 2017, Sophie évolue au sein d'une équipe de cinq personnes. Elle y mobilise son aisance relationnelle et sa solide expertise technique pour conseiller ses clients et optimiser leur patrimoine. Parfaitement en phase avec les valeurs coopératives et RSE de sa banque, elle équilibre son fort engagement professionnel par le sport, la culture et les moments partagés en famille.
Son parcours
Le parcours académique et professionnel de Sophie débute entre 2013 et 2015 par l'obtention d'un BTS Banque, enrichi d'un stage de six semaines, qu'elle complète en 2016 par une Licence Banque Assurance Finance en alternance au CFA Descartes. Après une première année de Master également réalisée en alternance à l'ICD Business School (Paris 10e), elle fait son entrée dans la vie active en intégrant la Caisse d'Epargne IDF en 2017 au poste de conseillère commerciale. Forte de son engagement au sein de l'établissement, elle bénéficie d'une formation interne qui lui permet d'évoluer vers la fonction de conseillère financière dès 2019, avant de franchir une nouvelle étape majeure dans sa carrière en 2024 avec sa promotion en tant que Second d'Agence responsable clientèle patrimoniale.
Ses missions
En qualité de conseillère, Sophie accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets en leur apportant une expertise pointue sur les produits financiers et de défiscalisation. Elle élabore des stratégies sur mesure pour la préparation à la retraite et la transmission du patrimoine, tout en garantissant une gestion rigoureuse du risque et de la conformité. Placée au cœur de son métier, la satisfaction client guide chacune de ses actions : elle s'attache à bâtir une relation de confiance durable pour fidéliser sa clientèle et promouvoir ainsi activement les ambitions de la Caisse d'Épargne au quotidien.
Sa journée type
Au quotidien, Sophie utilise
Microsoft Teams
Excel
Word
Outlook
Ses compétences
Dotée d'une forte aisance relationnelle et d'une écoute active, elle maîtrise les techniques de négociation et la gestion de la relation client, y compris face aux réclamations. Autonome, rigoureuse et ponctuelle, elle sait mesurer les risques pour prendre des décisions éclairées tout en assurant une veille constante sur les évolutions réglementaires, économiques et fiscales. Enfin, son esprit d'équipe et sa grande adaptabilité lui permettent de s'ajuster efficacement aux évolutions informatiques ainsi qu'aux changements réguliers d'agences ou de collaborateurs inhérents à son secteur.
Sa plus belle réussite professionnelle
Elle réside dans l'obtention toute récente, avec mention, de son Brevet Supérieur en Investissement et Patrimoine (BSIP) au terme d'une formation interne d'environ un an. Ce diplôme vient couronner son expertise en lui conférant une solide spécialisation technique, attestant de sa capacité à analyser les différentes composantes d'un patrimoine, à appliquer rigoureusement la réglementation en vigueur, et à mener des échanges particulièrement pointus avec ses interlocuteurs.
Son équipe
Au quotidien, elle évolue au sein d'une équipe à taille humaine composée de cinq personnes. Sous la responsabilité d'une directrice d'agence, qui gère également la clientèle professionnelle, elle y occupe le poste de Second d'Agence responsable de la clientèle patrimoniale, collaborant étroitement avec deux conseillères financières et un conseiller commercial dédié à l'accueil.
Ce qui lui plaît chez la Caisse d'Epargne IDF
Très attachée aux valeurs de la Caisse d'Epargne IDF, elle apprécie son modèle de banque coopérative de proximité, fortement engagée dans la RSE et le développement socio-économique du territoire francilien. Au-delà de cette relation de confiance nouée avec la clientèle, elle valorise particulièrement la politique de ressources humaines de l'établissement, qui se distingue par un accompagnement continu via la formation, de réelles opportunités d'évolution de carrière et des avantages sociaux de grande qualité.
En dehors du travail
Pour maintenir un bon équilibre au quotidien, elle s'épanouit à travers la pratique du sport et nourrit sa curiosité par diverses découvertes culturelles. Elle accorde également une place primordiale à sa vie privée, privilégiant les moments de partage et de détente lors d'activités en famille.
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