Julie Brochot, Conseillère Financière chez Crédit Agricole Côtes d'Armor

Découvrez le portrait de Julie au sein du Crédit Agricole Côtes d'Armor. Passionnée par son travail, Julie allie compétence professionnelle et chaleur humaine pour offrir des solutions adaptées et personnalisées à chaque client.

PortraitsLe 16/07/2024

Son parcours

Julie a un parcours très diversifié. Après avoir obtenu son BAC STMG en gestion-finance au Lycée Félix Le Dantec à Lannion en 2015, elle poursuit ses études avec un DUT GEA en comptabilité finance à l'IUT de Brest en 2018. Cette formation inclut un stage de 16 semaines chez CERFRANCE Côtes d'Armor, où elle acquiert une précieuse expérience en comptabilité.

En 2019, elle décide de prendre une année de césure pour travailler comme fille au pair en Angleterre, enrichissant son expérience personnelle et professionnelle. À son retour, elle obtient en 2020 une Licence professionnelle en assurance banque finance, spécialisée dans le marché des particuliers, à l'IUT de Saint-Brieuc. Cette formation se déroule en alternance au Crédit Mutuel de Bretagne Arkéa, où elle travaille pendant un an.

Julie poursuit ensuite avec un master pro monnaie banque finance assurance en 2022, spécialisé en gestion de patrimoine et marché des professionnels, à la faculté d'économie et de gestion de Brest et au CFA DIFCAM. Durant ce master, elle effectue son alternance au Crédit Agricole des Côtes d'Armor, se concentrant sur le marché des professionnels pendant deux ans.

La même année, elle décide de prendre une deuxième année de césure et part en Australie pour un PVT (programme vacances-travail), où elle enchaîne divers emplois.

En 2023, de retour en France, elle décroche un poste de conseillère financière en CDI au Crédit Agricole des Côtes d'Armor, après avoir suivi une formation de trois mois au siège via le campus by CA Côtes d'Armor.

Ses missions

Banque au quotidien

Julie s'occupe de la gestion et du conseil sur les solutions de paiements courantes, ainsi que de l'aide à l'installation financière des jeunes actifs.

Placements financiers

Elle conseille ses clients sur les stratégies d'accumulation de patrimoine, la préparation de leur retraite avec des plans personnalisés, et l'anticipation de la transmission efficace et fiscalement optimisée de leur patrimoine.

Assurances

Julie propose des solutions d'assurance pour la protection des biens personnels et de la famille.

Crédit consommation

Elle aide à trouver les meilleures options de crédit pour financer divers projets personnels, tels que des travaux, des achats personnels ou l'achat d'un véhicule.

Prospection

Julie se consacre à la recherche et à l'acquisition de nouveaux clients afin de développer son portefeuille et le fonds de commerce de la banque.

Sa journée type

06:30

Arrivée en agence

Réunion d'équipe

06:45

07:00

Traitement des risques (gestion des débiteurs)

Prise de rendez-vous

07:30

10:00

Appels sortants

Pause déjeuner

10:30

12:00

Prise de rendez-vous

Gestion administrative

14:30

15:30

Appels sortants

Fin de journée

16:00

Au quotidien, Julie Brochot utilise

Outlook

Microsoft Teams

Les équipes

Activités Hebdomadaires

En moyenne, elle a 10 à 15 rendez-vous par semaine (téléphone, physique, visio).
Une demi-journée par semaine dédiée à la prospection (terrain, appels sortants, recommandations).

Structure de l'Équipe

Clientèle Particuliers

Conseillers clientèle
Conseillers financiers
Conseiller logement
Conseiller en gestion de patrimoine
Directrice d'agence

Clientèle Professionnelle / Agricole

Conseiller agricole
Conseiller professionnel
Conseiller assurance pro
Conseiller assurance agricole
Directeur de clientèle pro-agricole

Ce qu'elle aime dans l'entreprise

Julie apprécie particulièrement l'ancrage territorial fort du Crédit Agricole Côtes d'Armor, qui lui permet de se sentir connectée à sa communauté locale. Elle est également attachée aux valeurs fortes de l'entreprise, telles que la transparence et l'intégrité, qui se reflètent dans toutes ses interactions professionnelles.

Elle est fière de porter les valeurs du Crédit Agricole et de la stabilité de son entreprise. Julie apprécie aussi les opportunités de mobilité au sein du groupe, lui permettant de progresser et d'explorer différentes facettes de sa carrière.

En dehors du travail

🏃‍♀️ Julie aime pratiquer la course à pied pour rester en forme et se détendre.

✈️ Elle est également passionnée par les voyages, ce qui lui permet de découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles expériences.

👨‍👩‍👧‍👦 Enfin, elle apprécie les moments simples de la vie, qu'elle passe avec sa famille et ses amis, profitant de leur compagnie et des petits plaisirs quotidiens.

Métiers affiliés

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