Gautier, Conseiller en Gestion de Patrimoine chez LAPLACE

Gautier exerce en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de LAPLACE, société du groupe Crystal, depuis plus de quatre ans. Passionné par la relation client, il met à profit son expertise technique pour conseiller au mieux ses clients. Au quotidien, il intervient auprès d’une clientèle de chefs d’entreprise, professions libérales et groupes familiaux en coordination avec leurs conseils habituels.

PortraitsIl y a 2 jours

Son parcours

Gautier s’est construit un profil hautement spécialisé grâce à un cursus académique et de terrain particulièrement complet. Titulaire d’un BTS en comptabilité et gestion puis d’une licence en finance, il a d’abord consolidé ses compétences techniques en analyse financière et sa compréhension des marchés.

Guidé par son intérêt pour l’accompagnement personnalisé, il s’est ensuite orienté vers un master en gestion de patrimoine à l’IAE de Lyon, se formant à l’ingénierie patrimoniale, la fiscalité et l’allocation d’actifs. Il a enfin développé son expertise par un master spécialisé à SKEMA Business School à Paris.

Réalisée en alternance au sein de LAPLACE, cette dernière expérience lui a permis de démontrer son savoir-faire et de tisser des liens forts avec la clientèle. A l’issue de celle-ci, il a été embauché en CDI.

Ses missions

Gautier accompagne ses clients dans l’organisation, la structuration et l’optimisation de leur patrimoine. Grâce à une approche transverse et en interprofessionnalité, ses missions sont menées conjointement avec des experts-comptables, avocats et notaires afin d’apporter des solutions globales et cohérentes.

Tout commence par un audit détaillé de leur situation (civil, professionnel, social, financier, budgétaire et successoral) afin de bien cerner leurs objectifs. Il construit ensuite avec le concours des différents appuis du Groupe (Gestion Privée, Ingénierie patrimoniale, Ingénierie en rémunération et protection sociale) des stratégies sur-mesure, de l’investissement jusqu’à la préparation de la retraite.

Pour les mettre en œuvre, il sélectionne des solutions financières, immobilières ou d’assurance en adéquation au profil de chacun. Enfin, grâce à une approche à 360°, il assure un suivi sur le long terme, en ajustant ses conseils au gré des évolutions endogènes et exogènes pouvant venir impacter la ou les différentes stratégie(s) initialement retenue(s).

Sa journée type

07:00

Traitement des emails et priorisation des dossiers

Préparation des rendez-vous clients

07:30

08:30

Rendez-vous client (physique ou visio)

Pause déjeuner

10:30

12:00

Rendez-vous client

Étude patrimoniale et construction de stratégies

13:00

16:30

Suivi clients et relances commerciales

Au quotidien, Gautier utilise

Logiciels internes

Ses compétences

Au quotidien, la réussite de Gautier repose sur des qualités humaines, relationnelles et professionnelles indispensables à son métier. Il s'appuie avant tout sur une écoute active et une grande empathie, des qualités essentielles pour comprendre finement les besoins et les attentes de ses clients. Pour mener à bien ses analyses et structurer des stratégies patrimoniales viables, rigueur et organisation sont nécessaires. Enfin, son expérience de l’interprofessionnalité s’appuyant sur un langage commun avec les professionnels du chiffre et du droit lui permet d’échanger de manière fluide avec les interlocuteurs habituels de ses clients.

Son équipe

Le bureau dans lequel évolue Gautier se distingue par une organisation pluridisciplinaire et complémentaire. Elle rassemble une quinzaine de conseillers patrimoniaux en charge de la gestion et du développement de la clientèle.

L’exercice du métier s’y fait en étroite collaboration avec des expertises variées, permettant d’apporter des réponses pertinentes aux problématiques complexes. Cette approche collective est renforcée par l’appui de spécialistes en fiscalité, en droit et en ingénierie patrimoniale et sociale, ainsi que par des pôles middle et back-office.

Ce qui lui plaît chez LAPLACE

Plusieurs facteurs clés expliquent l’épanouissement de Gautier au sein de LAPLACE. Il est particulièrement stimulé par l’expertise reconnue de l’entreprise en gestion de patrimoine, qui se traduit par une véritable approche sur-mesure face aux problématiques des clients.

La diversité et la richesse des solutions mises à sa disposition constituent également une source de motivation, car elles lui permettent d’apporter des réponses efficaces et novatrices à des profils de clients très variés.

Gautier se reconnaît pleinement dans la forte culture du conseil de la structure, résolument axée sur une relation client durable et basée sur la confiance. Enfin, il apprécie d’évoluer dans un environnement de travail à la fois structuré, formateur et porté par une dynamique collective.

En dehors du travail

En dehors de ses dossiers et de ses rendez-vous clients, Gautier accorde une importance particulière à ses centres d'intérêt pour se ressourcer. C'est un grand amateur de sport, qui dépense son énergie sur les terrains à travers la pratique régulière du tennis et du padel. Curieux et désireux de s'évader, il consacre également une partie de son temps libre à la lecture ainsi qu'aux voyages.

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