Laëtitia, Ingénieure patrimonial pôle chef d'entreprise chez Groupe Crystal

Laetitia est une professionnelle accomplie et engagée. En tant qu'ingénieure patrimonial au sein du Groupe Crystal, elle accompagne les chefs d'entreprise avec une expertise juridique, fiscale et financière. Découvrez le portrait d'une femme inspirante, qui allie compétence, dévouement et humanité.

PortraitsLe 18/11/2024

Son parcours

Laetitia a débuté sa carrière professionnelle en 2013, après avoir obtenu sa licence de droit privé, en intégrant la société MUTAC en tant qu'assistante back office. Deux ans plus tard, elle a rejoint le Crédit Agricole Assurance pour occuper un poste similaire. Cette expérience a renforcé sa conviction de poursuivre dans ce secteur.

Depuis sept ans, Laetitia a intégré l'entreprise LAPLACE, où elle a commencé en tant que gestionnaire middle office au service financier. Ce poste lui a permis de se familiariser avec les mécanismes internes de l'entreprise et de soutenir le réseau commercial. Désireuse de donner un nouvel élan à sa carrière, elle a repris ses études et obtenu le diplôme de l'AUREP "expert en conseil patrimonial" en décembre 2021.

Forte de cette nouvelle qualification, Laetitia a eu l'opportunité de continuer son parcours chez LAPLACE, où elle a évolué vers un poste d'ingénieure patrimonial. Cette progression témoigne de son engagement et de sa capacité à saisir les opportunités pour enrichir son expertise professionnelle.

Ses missions

Laetitia a intégré le service d'ingénierie patrimonial, au sein du pôle dédié aux chefs d'entreprise, et a rejoint l'équipe de Chloé VERGAIN depuis presque trois ans. Dans ce nouveau poste, elle apprécie particulièrement l'accompagnement des chefs d'entreprise, la diversité des missions, ainsi que l'expertise juridique requise pour ses interventions. Elle collabore étroitement avec des experts-comptables et des notaires, dans un cadre interprofessionnel, et bénéficie d'une grande autonomie dans la gestion des dossiers d'ingénierie.

Ce rôle lui permet de mettre en œuvre ses compétences techniques et relationnelles, tout en contribuant de manière significative à la réussite des projets patrimoniaux des chefs d'entreprise. Laetitia trouve une grande satisfaction dans la variété des défis qu'elle rencontre et dans la possibilité de travailler en synergie avec d'autres professionnels pour offrir des solutions sur mesure.

Sa journée type

07:30

Arrivée au bureau & gestion des mails urgent traitements des dossiers à restituer dans la semaine

Visios avec les CGP pour la découverte des nouveaux dossiers recherches sur les sites juridiques

09:00

11:00

Pause déjeuner

Visio avec les CGP et les clients pour restituer les supports

13:00

16:30

Départ du bureau

Au quotidien, Laëtitia utilise

Excel

Powerpoint

Microsoft Teams

Les compétences du métier

Pour exercer son métier d'ingénieure patrimonial, Laetitia met en avant plusieurs compétences essentielles.

Soft Skills

Aisance relationnelle : La capacité à établir et maintenir des relations de confiance avec les chefs d'entreprise est cruciale.
Sens commercial : Une compréhension fine des besoins des clients et la capacité à proposer des solutions adaptées sont indispensables.
Sens de l’organisation : La gestion efficace des dossiers et des projets nécessite une organisation rigoureuse.
Esprit d’analyse : La capacité à analyser des situations complexes et à proposer des solutions pertinentes est essentielle.

Hard Skills

Maîtrise juridique, fiscale et financière : Une connaissance approfondie de ces domaines est fondamentale pour conseiller efficacement les clients.
Connaissances juridiques en droit fiscal : Une expertise en fiscalité est nécessaire pour optimiser la situation fiscale des clients.
Connaissances juridiques en droit civil : Une compréhension approfondie du droit civil est essentielle pour gérer les aspects patrimoniaux des clients.

Ces compétences combinées permettent à Laetitia de fournir un accompagnement complet et personnalisé aux chefs d'entreprise, en s'appuyant sur une expertise technique solide et des qualités relationnelles et organisationnelles indispensables.

Sa plus belle réussite

Sur le plan professionnel, elle est particulièrement fière d'avoir réussi à donner un nouveau tournant à sa carrière en reprenant ses études et en obtenant le diplôme de l'AUREP. Cette évolution lui a permis d'accéder à un poste d'ingénieure patrimonial chez LAPLACE, où elle trouve une motivation quotidienne grâce à la singularité de chaque dossier et de chaque situation qu'elle traite. Cette réussite professionnelle témoigne de sa détermination et de son engagement à se surpasser continuellement

Organisation de l'équipe

L'équipe d'ingénierie patrimonial de Laetitia est structurée de manière à couvrir divers domaines d'expertise, sous la supervision d'une responsable principale (Mélanie Collu). Cette équipe est divisée en plusieurs pôles spécialisés, chacun dirigé par une responsable dédiée.

Le pôle chef d'entreprise, auquel appartient Laetitia, est composé de sept ingénieurs patrimoniaux, dont une responsable (Chloé Vergain). Ce pôle se concentre sur l'accompagnement des chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine.

Le pôle social, quant à lui, regroupe trois ingénieurs patrimoniaux, dont une responsable (Laura Castineras). Ce pôle se spécialise dans les aspects sociaux et les protections sociales des clients.

Enfin, le pôle international est constitué de quatre ingénieurs patrimoniaux, dont une responsable Christine Correard). Ce pôle se focalise sur les enjeux patrimoniaux des clients ayant des intérêts à l'international.

Cette organisation permet une expertise pointue et une réponse adaptée aux besoins spécifiques de chaque client, tout en favorisant une collaboration efficace entre les différents pôles.

Ce qui lui plaît au sein du Groupe Crystal

Selon Laetitia, le Groupe Crystal se distingue par plusieurs atouts majeurs. Tout d'abord, l'entreprise se caractérise par sa taille humaine, ce qui favorise une ambiance de travail conviviale et une proximité entre les collaborateurs.

Un autre atout notable est l'approche à 360 degrés du client, qui prend en compte à la fois la vie personnelle et la vie professionnelle des clients. Cette approche holistique permet de proposer des solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chaque individu.

La diversité et la pluralité des dossiers et des thématiques abordés constituent également un point fort du Groupe Crystal. Cette variété offre aux collaborateurs des opportunités d'apprentissage et de développement continu, tout en enrichissant leur expertise.

De plus, le Groupe Crystal se démarque par les possibilités d'évolution et de parcours professionnel qu'il offre à ses employés. Cette dynamique de progression interne est un véritable moteur de motivation et de fidélisation.

Enfin, le Groupe Crystal est reconnu comme l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France. Cette position de leader confère à l'entreprise une crédibilité et une expertise reconnues sur le marché, ce qui renforce la confiance des clients et des partenaires.

En dehors du travail

Laetitia consacre une partie de son temps libre à des activités bénévoles et engagées. Elle est membre du bureau de l'association Sourire Angkor, une organisation qui se dédie à la scolarisation des enfants cambodgiens dans la province de Siem Reap, à proximité des célèbres temples d'Angkor.

Cette association joue un rôle crucial en soutenant l'éducation des jeunes Cambodgiens, leur offrant ainsi des opportunités d'avenir. Laetitia trouve une grande satisfaction dans cet engagement, qui lui permet de contribuer positivement à la société et de faire une différence dans la vie des enfants.

Si vous êtes intéressés par les actions de l'association Sourire Angkor et souhaitez en savoir plus ou apporter votre soutien, Laetitia vous invite à la contacter. Elle sera ravie de partager davantage d'informations sur les initiatives de l'association et les moyens de s'impliquer.

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