Louis, Conseiller en Investissement & Associé chez KAYS Wealth Management

Louis est un professionnel engagé, à la fois rigoureux et tourné vers l’humain. Il se distingue par sa capacité à comprendre les besoins de ses clients et à construire une relation de confiance sur le long terme. Curieux et persévérant, il a su évoluer avec agilité dans un environnement exigeant. Son sens de l’écoute et son approche personnalisée sont au cœur de sa pratique.

PortraitsLe 06/10/2025

Son parcours

Louis a suivi un cursus à l’EDC Business School, où il a obtenu un master en finance d’entreprise. Tout au long de ses études, il a multiplié les expériences professionnelles, explorant des domaines variés comme la comptabilité, l’audit, et la levée de fonds pour une startup, ce qui lui a offert une première immersion dans le monde entrepreneurial. Pour son stage de fin d’études, il a rejoint Kays Wealth Management, une expérience concluante qui s’est prolongée par une collaboration en tant qu’indépendant. Sur le terrain, il a appris le métier en accompagnant des clients et en développant progressivement son portefeuille. Aujourd’hui, il est associé au sein de la structure, où il continue de mettre son expertise au service de ses clients.

Ses missions

En tant que gestionnaire de patrimoine, Louis accompagne principalement des cadres, chefs d’entreprise et indépendants dans la structuration, la valorisation et le suivi de leur patrimoine. Son approche débute systématiquement par une analyse approfondie du bilan patrimonial afin d’élaborer une stratégie personnalisée, adaptée aux objectifs et à la situation de chaque client. Il assure la mise en place et le suivi de solutions financières et juridiques, en intégrant notamment la gestion de contrats tels que l’assurance-vie, le PEA ou les comptes-titres, avec un travail rigoureux de sélection, d’allocation et d’arbitrage. Il intervient également en courtage de crédit immobilier, d’assurance emprunteur et de prévoyance. Aux côtés des chefs d’entreprise, il contribue à l’optimisation de leur trésorerie via des solutions de placement ou de structuration juridique. Enfin, il participe à la création de structures patrimoniales (SCI, LMNP), en lien avec un cabinet d’expertise comptable, et assure le suivi opérationnel des dossiers via le CRM, depuis le montage jusqu’à la finalisation des financements.

Sa journée type

07:15

Tâches administratives, assurer le suivi des dossiers en cours et répondre aux questions liées à la conformité

Rendez-vous clients, souvent en physique ou en visio selon les préférences

08:00

11:00

Pause déjeuner

Rendez-vous clients

12:00

14:00

Point sur les dossiers du jour, gestion du CRM et un peu d'administratifs

Rendez-vous clients

15:00

17:00

Suivi administratif ou préparation des dossiers du lendemain

Au quotidien, Louis utilise

Harvest

Monday

Google Workspace

Google Meet

Pack Office

Ses compétences

Louis combine des compétences humaines précieuses et une base technique solide, essentielles dans le métier de gestionnaire de patrimoine. Il se distingue par son sens relationnel, sa rigueur et son ambition, mais surtout par sa capacité à instaurer une relation de confiance durable avec une clientèle souvent exigeante. Cette aisance dans la relation client constitue l’un de ses principaux atouts. Sur le plan technique, il possède de bonnes connaissances en finance de marché, en immobilier et en fiscalité. Conscient que ces expertises s’affinent avec l’expérience, il privilégie une approche pragmatique et orientée vers la compréhension des besoins réels de ses clients.

Son équipe

Louis évolue au sein d’un écosystème structuré autour de trois entités complémentaires :

KAYS Wealth Management, dédiée au conseil en investissements financiers et immobiliers ;

Expert IP, pôle d’expertise comptable et fiscale spécialisé dans l’optimisation juridique et la conformité des stratégies patrimoniales ;

et K Financement, entité experte en courtage de crédit et d’assurance. Il y encadre une équipe composée de trois consultants, d’un alternant et d’un stagiaire, qu’il accompagne au quotidien dans leur montée en compétences et le développement progressif et durable de leur propre activité.

Ce qui lui plait chez KAYS WEALTH MANAGEMENT

Ce qui plaît chez KAYS Wealth Management, c’est d’abord la qualité de la formation proposée, avec un parcours d’intégration intensif et sur-mesure qui combine théorie et pratique pour assurer une montée en compétences rapide et durable. L’entreprise connaît une croissance impressionnante, avec 800 millions d’euros d’actifs conseillés en seulement sept ans, ce qui témoigne de son dynamisme dans un secteur compétitif. Les consultants bénéficient d’outils performants leur permettant de réaliser en moyenne 4 millions d’euros de volume d’affaires par an, un niveau d’excellence rare. Enfin, KAYS offre un environnement de travail haut de gamme, avec des bureaux prestigieux au cœur de Paris, le tout porté par des valeurs fortes d’éthique, de confiance et de respect qui cimentent sa réussite durable.