Nicolas, Conseiller en Investissement & Associé chez KAYS Wealth Management

Nicolas est un professionnel rigoureux et méthodique, passionné par la gestion patrimoniale et le conseil personnalisé. Il se distingue par sa capacité à analyser en profondeur les situations complexes et à proposer des solutions adaptées aux besoins de ses clients. Toujours à l’écoute, il valorise la relation de confiance et l’accompagnement sur le long terme. Sa curiosité et son sens du détail font de lui un interlocuteur fiable et engagé.

PortraitsLe 10/07/2025

Son parcours

Nicolas a commencé son parcours académique par une Licence en Langues Étrangères Appliquées à l’Institut Catholique de Toulouse, avant d’intégrer le Programme Grande École de NEOMA Business School. Après ses études, il a acquis une solide expérience en audit en travaillant successivement chez KPMG puis RSM. Il a ensuite débuté sa carrière chez Kays Wealth Management, où il a pu mettre en pratique ses compétences dans le domaine de la gestion patrimoniale. Il évolue actuellement en tant qu'associé au sein du cabinet.

Ses missions

Nicolas intervient principalement dans le conseil en création, gestion et valorisation de patrimoine, s’adressant à une clientèle composée de cadres, cadres supérieurs, chefs d’entreprise et indépendants. Il accompagne également les chefs d’entreprise dans l’optimisation de leur trésorerie. Ses missions incluent l’analyse des bilans patrimoniaux, l’élaboration et la mise en place de stratégies d’investissement avec un suivi régulier. Par ailleurs, il gère les contrats financiers, assure le courtage en crédits immobiliers, assurance emprunteur et prévoyance, et facilite la création de structures comme les SCI ou LMNP via un cabinet d’expertise comptable. Il est aussi en charge de l’implémentation et du suivi des dossiers sur le CRM du cabinet, garantissant un suivi rigoureux des financements.

Sa journée type

07:00

Arrivée au bureau

Administratif, conformité & suivi des dossiers

07:15

08:00

Rendez-vous client

Déjeuner

11:00

12:00

Rendez-vous client

Administratif, conformité & suivi des dossiers

14:00

15:00

Rendez-vous client

Administratif, conformité & suivi des dossiers

17:00

Au quotidien, Nicolas utilise

Harvest

Monday

Google Workspace

Google Meet

Ses compétences

Nicolas se distingue par un excellent sens relationnel, une rigueur constante et une ambition affirmée, qui lui permettent d’instaurer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Sur le plan technique, il possède des compétences solides en finance de marché, immobilier et fiscalité, domaines qu’il continue de maîtriser et approfondir, soulignant que ces expertises s’acquièrent avec l’expérience et ne sont pas les seuls critères de recrutement.

Son équipe

L’équipe de Nicolas s’appuie sur trois entités spécialisées : KAYS WM, dédiée au conseil en investissements financiers et immobiliers ; Expert IP, qui apporte son expertise fiscale et comptable ; et K Financement, spécialisée en courtage de crédit et assurance pour optimiser et sécuriser les montages financiers. En tant que coach, Nicolas accompagne une équipe composée de trois consultants et un stagiaire, les aidant à développer leurs compétences et à faire croître leur activité avec succès.

Ce qui lui plait chez KAYS Wealth Management

Ce qui plaît à Nicolas chez KAYS Wealth Management, c’est avant tout la formation complète et sur-mesure qui allie théorie et pratique, permettant à chacun de monter en compétences rapidement. La forte croissance de l’entreprise, avec 800 millions d’euros d’actifs conseillés en seulement 7 ans, témoigne du dynamisme et de la performance des équipes, qui réalisent en moyenne 4 millions d’euros de volume d’affaires par an, un des meilleurs résultats du secteur. Travailler dans un environnement prestigieux, au cœur de Paris, reflète l’élégance et le standing de leur activité. Enfin, l’engagement éthique fort, basé sur la confiance et le respect, est une valeur essentielle qui fait de KAYS un lieu de travail où il fait bon évoluer. Nicolas recommande cette entreprise aux candidats car elle offre un cadre propice à la montée en compétences, des missions motivantes et un vrai sens à leur engagement professionnel.