Finance LifeLe 17/11/2023
Olifan Group
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Zoom sur l’équipe Olifan Group : une alchimie entre expertise patrimoniale et esprit collectif
Dans un secteur où l’excellence technique doit rimer avec proximité humaine, Olifan Group se distingue par son organisation agile et sa culture du conseil sur mesure. À travers les parcours complémentaires de Marine et Simon, cet article plonge au cœur de deux équipes aux profils variés, unies par une même ambition : offrir un accompagnement patrimonial personnalisé et durable. De la structuration des portefeuilles à la montée en compétences internes, en passant par une approche managériale bienveillante, découvrez comment Olifan Group construit, jour après jour, un environnement de travail stimulant et tourné vers la performance collective.
Deux parcours, une même passion du conseil patrimonial
Diplômée de l’ISG, Marine a débuté sa carrière en tant qu’inspectrice commerciale au sein d’une compagnie d’assurance. Cette première expérience lui a permis de consolider des compétences transversales en matière juridique, fiscale, sociale et financière. Elle a ensuite rejoint Olifan Group, tout en suivant un Master à l’AUREP afin de renforcer sa technicité en gestion de patrimoine. Depuis six ans, elle y a progressivement évolué, jusqu’à devenir responsable de bureau cette année.
Titulaire d’un diplôme grande école spécialisé en marchés financiers, Simon a commencé sa carrière en Banque Privée, où il a accompagné des dirigeants dans la structuration et le pilotage de leur patrimoine. Depuis 2020, il exerce au sein d’un cabinet indépendant de gestion de patrimoine. Cette expérience lui a permis d’approfondir ses compétences techniques tout en développant une approche basée sur l’écoute, la pédagogie et la personnalisation des conseils. Il a également contribué à la structuration de l’activité et au management d’équipe, avec une vision orientée vers l’efficacité collective et la satisfaction client.
Répartition des rôles au sein de l’équipe
Marine manage une équipe qui accompagne une clientèle composée de chefs d’entreprise, de professions libérales et de particuliers dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine, qu’il soit professionnel ou privé. Elle adopte une approche à 360°, en intégrant les dimensions civiles, fiscales, sociales, financières et, lorsque nécessaire, internationales.
Simon structure la stratégie d’acquisition et de développement des portefeuilles, identifie de nouveaux prospects et prescripteurs, développe les encours et veille à offrir à chaque client un accompagnement de qualité et personnalisé.
Olifan Group, une structure dynamique tournée vers l’excellence client
L'équipe de Marine se compose de conseillers en gestion de patrimoine aux profils variés, allant de junior à senior, ainsi que d’un Middle Office. Ce dernier occupe un rôle clé dans la gestion administrative des opérations, assure le lien quotidien avec les clients et coordonne les échanges avec le back-office.
"Chaque conseiller gère son portefeuille de clients tout en collaborant étroitement avec le Middle Office. Nous partageons une logique de transmission et de montée en compétences, avec des échanges réguliers et une entraide permanente"
Explique Marine.
Simon compte dans son équipe uniquement des conseillers (huit fronts) et deux collaborateurs Middle Office. Ils travaillent en étroite collaboration avec l’équipe développement et acquisition client, composée de six personnes, qui est dirigée par Béya Kherouf, partner et ancienne fondatrice de Verney Conseil.
"Nous essayons d'accorder le maximum d'autonomie aux conseillers tout en leur apportant, formations, appuis d'experts et accompagnements pour les aider dans leur travail quotidien, mais également s'assurer du meilleur suivi et la meilleure satisfaction de nos clients."
Précise Simon.
De manière plus globale, Olifan Group est organisé en bureaux de proximité répartis par région, avec actuellement 15 agences à travers la France. Chaque bureau est dirigé par un responsable et s’appuie sur une équipe opérationnelle composée de conseillers et de collaborateurs Middle Office. Pour offrir un conseil optimal à ses clients, le groupe s’appuie sur une équipe d’experts spécialisés dans six domaines : ingénieries financières, immobilières et patrimoniales (juridique et fiscal), prévoyance et retraite, accompagnement à l’international, ainsi que la protection des personnes vulnérables. Une équipe Back-office assure également le suivi et la conformité des dossiers clients en collaboration avec les partenaires.
Enfin, Olifan Group est piloté par une vingtaine de partners et associés, qui occupent des fonctions stratégiques telles que la croissance externe, la direction commerciale, le réglementaire et la conformité, la direction du conseil, l’acquisition et le développement, ainsi que la direction méthode.
Une organisation agile pour booster les talents
L’équipe se compose aujourd’hui de 13 collaborateurs répartis entre deux entités. Du côté de Marine, l’équipe est plus réduite avec 3 personnes, incluant un conseiller senior et un Middle Office. Elle souligne une forte culture de l’accompagnement, où les conseillers expérimentés soutiennent naturellement les plus jeunes. Marine accompagne personnellement les nouveaux conseillers lors de leurs premiers rendez-vous afin de faciliter la transmission des savoirs et des bonnes pratiques. Du côté de Simon, l’équipe compte 10 membres, dont 8 conseillers « front » et 2 Middle Offices. Parmi les conseillers, la répartition est équilibrée avec 4 juniors, 2 intermédiaires et 2 seniors, ce qui permet de combiner expérience et dynamisme au service des clients.
Un cadre de travail structuré, collaboratif et digitalisé
L'équipe de Marine fonctionne selon un rythme hebdomadaire bien défini : un point d’équipe régulier, des réunions de coordination et un suivi constant de l’activité permettent à chacun d’avancer efficacement. Elle souligne l’importance accordée à l’optimisation des processus, avec une forte digitalisation des outils utilisés.
Simon, quant à lui, un processus de travail rigoureux, organisé en plusieurs étapes clés : la prospection, un premier rendez-vous dédié à la présentation du cabinet et à la réalisation d’un audit patrimonial, un second rendez-vous pour exposer la stratégie et les solutions proposées, puis un troisième temps d’échange pour répondre aux questions et valider le plan d’action. À chaque étape, les échanges sont renforcés par une collaboration étroite avec les experts pour définir la stratégie, les Middle Office pour gérer les aspects opérationnels et le back-office pour assurer la mise en œuvre des solutions.
Tous deux partagent une culture commune d’organisation fondée sur des rituels d’équipe : une réunion commerciale chaque lundi, des points individuels bimensuels, un rendez-vous hebdomadaire appelé « Mercredi de l’offre » pour faire le point sur l’actualité financière et les opportunités d’investissement, ainsi que des réunions inter-équipes pour renforcer les synergies. L’ensemble est soutenu par une large palette d’outils digitaux : O2S (CRM et suivi des avoirs), Big Expert (études patrimoniales), Excel (simulateurs), Report One (suivi de la performance), fichiers internes et plateformes de visioconférence. Un fonctionnement agile et structuré, pensé pour garantir un accompagnement client de grande qualité.
Des compétences humaines et techniques au service de l’excellence
Au sein de l’équipe, la technicité patrimoniale constitue naturellement un socle fondamental. Mais pour évoluer pleinement dans cet environnement exigeant et collaboratif, d’autres qualités sont tout aussi indispensables. L’esprit d’équipe est au cœur du fonctionnement du collectif : les conseillers travaillent ensemble, partagent leurs expériences et s’entraident au quotidien. La rigueur est essentielle pour garantir la qualité des analyses et la fiabilité des recommandations. Enfin, la curiosité intellectuelle est vivement encouragée, car elle permet aux collaborateurs de rester à jour sur les évolutions réglementaires, économiques et fiscales, et d’apporter ainsi un conseil toujours pertinent et adapté aux enjeux des clients.
Une équipe soudée, complémentaire et en progression constante
Pour Marine, la principale force de son équipe réside dans la complémentarité des profils, alliée à une forte envie de progresser ensemble et à une grande proximité avec les clients. Cette combinaison d’expertise et d’agilité permet de construire des solutions sur-mesure, parfaitement adaptées aux besoins et aux enjeux de chaque situation patrimoniale.
Simon souligne quant à lui la synergie unique entre l’acquisition de nouveaux clients et le suivi rigoureux des portefeuilles. Il met en avant la richesse du mix de profils au sein de son équipe, où les juniors bénéficient du mentoring des seniors, favorisant ainsi un apprentissage rapide et une montée en compétences continue. Cette dynamique est soutenue par une véritable culture de l’apprentissage, nourrie par des formations internes régulières et des partages d’expérience.
Enfin, l’autonomie encadrée est un pilier du fonctionnement : chaque conseiller dispose d’une liberté d’action dans un cadre structuré, garantissant performance et cohérence dans les accompagnements proposés.
Des perspectives de croissance ambitieuses
Marine anticipe un renforcement de son équipe dans les prochains mois, avec l’objectif d’intégrer un nouveau conseiller en gestion de patrimoine. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique de développement et vise à continuer d’offrir un accompagnement de qualité à une clientèle exigeante.
De son côté, Simon affiche une ambition forte pour l’équipe de Neuilly : atteindre 15 collaborateurs d’ici fin 2026, avec une répartition ciblée d’environ 12 conseillers « fronts » et 3 collaborateurs en middle office. Cette croissance vise à répondre à l’augmentation continue de la demande, tout en garantissant un suivi personnalisé et rigoureux des clients existants. Il souligne également l’importance de renforcer les fonctions support, notamment le middle et le back office, pour assurer une qualité de service optimale.
Un cadre de travail moderne et équilibré
Marine insiste sur l’importance d’un équilibre entre exigence professionnelle et qualité de vie. Le télétravail est possible, de même que l’aménagement des horaires en fonction des contraintes personnelles. L’organisation interne vise à limiter les réunions inutiles pour maximiser le temps consacré à l’accompagnement des clients.
Simon complète cette approche en soulignant les conditions de travail modernes offertes à ses équipes : possibilité de télétravail et de nomadisme selon les rendez-vous, horaires flexibles en fonction des besoins clients, et un environnement de travail pensé pour la performance avec open spaces, cabines individuelles et salles de réunion. L’équipe bénéficie d’un suivi régulier, d’outils de gestion performants, et d’un accès à des formations internes et externes soutenues. Chaque collaborateur est également équipé d’un matériel haut de gamme : PC portable, double écran et téléphone professionnel.
Des initiatives concrètes pour renforcer le bien-être collectif
Marine souligne l’importance des moments de convivialité pour créer un environnement de travail motivant et bienveillant. Déjeuners d’équipe, afterworks, séminaires régionaux et nationaux sont régulièrement organisés pour renforcer la cohésion et valoriser les liens humains au sein de l’équipe.
De son côté, Simon met en avant l’organisation de deux afterworks mensuels à Paris/Neuilly, réunissant les équipes et les différents services dans un cadre détendu. Ces événements, bien que facultatifs, rencontrent un franc succès. Des séminaires sont également organisés, notamment à l’issue de challenges ou d’événements importants du groupe, afin de favoriser la formation, les rencontres avec les partenaires et la consolidation de l’esprit d’équipe. En complément, un petit déjeuner d’équipe est instauré une fois par mois lors des réunions hebdomadaires, pour renforcer les échanges informels.
Enfin, des réflexions communes sont en cours pour proposer d’autres activités autour du sport ou de l’engagement solidaire, comme des courses caritatives ou la création d’équipes interprofessionnelles, par exemple en futsal.
Une aventure professionnelle porteuse de sens
Travailler chez Olifan Group, c’est intégrer un environnement à la fois exigeant et stimulant, où chaque collaborateur peut évoluer à son rythme tout en s’appuyant sur la force d’un collectif engagé. C’est aussi l’opportunité d’avoir un réel impact auprès des clients, en construisant avec eux une relation de confiance durable et en les accompagnant dans leurs décisions patrimoniales sur le long terme. L’excellence du conseil va de pair avec une forte culture d’entraide, de partage des savoirs et de progression continue.
- Vues80
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