Conseiller en gestion de patrimoine avec Predictis, acteur incontournable dans le courtage de solution épargne-vie

C'est à l'occasion de notre partenariat que Vladimir IVOY-PORRETTA, Conseiller en gestion de patrimoine avec Predictis, a répondu aux questions de Dogfinance.

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?

Je suis Vladimir IVOY-PORRETTA, j'ai 26 ans, je suis conseiller en gestion de patrimoine et mentor de 3 personnes, en partenariat depuis 6 ans avec le cabinet Predictis, filiale du groupe Premium.

2. Qu’est-ce qu’être conseiller en gestion de patrimoine ?

Il s’agit tout d’abord de créer une relation de confiance en apportant une expertise sur-mesure basée sur un bilan de situation. Mon rôle est d’accompagner mes clients dans tous leurs projets personnels, professionnels et familiaux, c’est pourquoi j’établi concrètement avec eux leurs attentes et leurs objectifs dans un premier temps, puis leurs potentiels réels et chiffrés.
Je suis également amené à les conseiller sur les problématiques d’ordre fiscal, social ou patrimonial afin d’optimiser leurs situations et en faisant intervenir différents experts dans chaque domaine.

3. Pourquoi avoir choisi Predictis ?

Acteur incontournable dans le courtage de solution épargne-vie, le cabinet PREDICTIS met en avant une démarche ainsi que des solutions novatrices sur le marché.

En effet, ce cabinet me permet d'avoir un champ d'action vaste et diversifié dans la gestion de patrimoine. Je peux ainsi apporter une expertise adaptée tout en opérant sur différents marchés, en tant qu'indépendant, comme par exemple:
- courtage d'assurance
- immobilier (pinel, malraux, monument historique, SCPI ...)

- ingénierie fiscale
- analyse successorale

4. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le statut d’indépendant chez Predictis ? Quels sont les aspects positifs ?

Le statut d’indépendant est d’abord synonyme de liberté. Il permet de se projeter dans ses propres ambitions, de prendre des initiatives, de connaitre l’adrénaline du risque et l’épanouissement de la réussite.

Tous les plus grands chefs d'entreprise évoluent grâce à leur implication, leur vision d’avenir et leur force de travail. Le statut d’indépendant alimente ces qualités et présente des avantages autant personnellement que professionnellement. A titre personnel, le fait d'être indépendant est un challenge stimulant quotidien. En effet chaque jour est un défi à relever. Le deuxième point sera la rémunération, vous êtes votre propre rémunération et cela permet d'être dans un état d'esprit combatif. A titre professionnel, être indépendant permet un regard neutre du marché et donc un aspect rassurant.

Mon approche tourne donc toujours autour de l’intérêt client grâce à ce statut.

5. Enfin, quel(s) conseil(s) pourriez-vous donner à un jeune candidat qui souhaite

devenir conseiller en gestion de patrimoine ? A-t-il ses chances chez Predictis ?

- Implication
- Détermination

- Goût du challenge

Autant de qualités nécessaires pour relever ce défi, qui est l’opportunité d’une vie et d’une carrière. Je conseillerais à chaque candidat d’être persévérant, à la hauteur de ses ambitions.

6. Selon vous, le métier de CGP a-t-il été impacté par la crise sanitaire ?

Totalement, l'accompagnement client dans ce contexte de crise économique et sanitaire a subi une complète métamorphose.

Notre activité est en plein essor, notamment depuis la réforme des retraites, Loi pacte, qui a ouvert une nouvelle opportunité sur le marché des épargnes retraites. De plus, la crise covid-19 a autant sensibilisé les esprits sur la protection sociale, mais également permis de développer les systèmes digitaux tel que la visio conférence et la dématérialisation des documents. Effectivement la crise a donc impacté notre métier, mais dans le bon sens du terme.

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