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Gestionnaire de patrimoine, un apport d'expertise quotidien
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Pouvez-vous vous présentez en quelques mots ?
Je suis conseillère en gestion de patrimoine au sein du Cabinet Avenir et Développement, qui est situé à Saint Germain en Laye, dans les Yvelines.
J’exerce cette activité en tant que mandataire depuis le mois de Septembre 2021.
Je suis mariée à un homme merveilleux et maman de deux incroyables petits garçons de 5 et 8 ans.
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Pourquoi vous êtes-vous tournée vers le secteur de la gestion de patrimoine ?
Ayant exercé le métier de négociatrice immobilière au sein d’un gros réseau national pendant plus de 10 ans, j’ai souhaité répondre à des problématiques que rencontraient mes clients. En effet, j’avais à l’époque beaucoup d’interrogations de leur part concernant l’investissement locatif, la fiscalité… auxquelles je ne pouvais pas répondre. J’apprécie de pouvoir apporter une vision globale aux personnes que je rencontre, leur apporter une expertise complète.
Je retrouve la même qualité dans les relations humaines que dans l’immobilier, mais cela me permet de suivre les clients sur le long terme, en les rencontrant plusieurs fois par an. J’apprécie d’améliorer les conditions de vie des personnes que je rencontre en leur apportant une expertise financière, fiscale, immobilière afin de pouvoir concrétiser à terme des objectifs qui sont chers à leurs yeux.
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Pourquoi avoir choisi Avenir et Développement pour votre première expérience en gestion de patrimoine ?
Tout d’abord, parce que William a un Superman grandeur nature et un babyfoot dans le bureau !
Ensuite, parce que William et son manager, Anthony, m’ont réellement transmis leur enthousiasme du métier lors de notre premier entretien. Un climat de confiance s’est assez naturellement installé. L’équipe est jeune, animée. Nous avons la chance d’être très soudés et c’est ce qui fait la différence, à mon sens.
Pour finir, le cabinet de William est ouvert depuis plus de 15 ans, ce qui me permet d’être accompagnée de personnes formées et compétentes au jour le jour. J’apprécie d’avoir toujours un interlocuteur performant pour répondre à mes questions. J’ajoute que la formation apportée par le cabinet via Anthony a été extrêmement complète.
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Quelle est votre problématique majeure actuelle ?
Sincèrement, je n’ai aucun problème, j’arrive toujours à trouver des solutions.
Je pars du principe que nous avons connu, en France et ailleurs, des situations économiques bien plus difficiles qu’aujourd’hui. Comme chacun le sait, il est possible de voir le verre à moitié plein, ou à moitié vide… Nous avons traversé le Covid, essuyons les effets d’une guerre en Ukraine, évoluons dans un contexte bancaire singulier. Nous ne sommes pas là aujourd’hui pour lister les barrières qui se trouvent devant nous mais bel et bien pour trouver des solutions qui permettent à nos clients de tirer leur épingle du jeu, de lutter contre les effets de l’inflation, d’anticiper l’éventuelle baisse de revenus qu’ils pourraient avoir à la retraite, bref, aller de l’avant !!
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Quels avantages trouvez-vous à faire partie du réseau Club Aktif + ?
Depuis 2021, j’ai eu l’occasion d’être accompagnée à plusieurs reprises par la Team Aktif+ !!
Lionel, Chargé de développement, a été très performant sur la partie formation lors de mon intégration. Il a pu m’accompagner lors du démarrage de mon activité et continue de venir nous voir régulièrement au cabinet pour nous apporter ses conseils, sa formation, son expertise. Il se déplace dans toute la France pour accompagner au mieux les conseillers actifs.
J’ai eu aussi la chance d’être accompagnée par Charles, qui m’a accompagné physiquement lors de rendez-vous, qui a pu m’apporter des conseils objectifs quant à la pertinence de mes préconisations auprès des clients ! Il suit également de près mon activité, jamais avare de petits appels pour prendre des nouvelles.
Pour finir, je ne peux parler d’Aktif + sans citer Thomas Devys, qui a pu m’accompagner lors de salons, mais également sur mes premiers pas concernant l’accompagnement que je développe auprès des CSE !!
Au-delà, faire partie du Club Aktif+ me permet de bénéficier d’outils digitaux et de plateformes qui me permettent de proposer une offre globale à mes clients, mais également les conseils et l’accompagnement quotidien de chargée d’affaires, d’ingénieurs patrimoniaux si besoin est. Bref, un partenariat efficace qui me permet d’être à 100% disponible et efficace pour mes clients !
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