Elody, Conseil en gestion de patrimoine chez Club AKTIF+

Elody est une professionnelle engagée, guidée par des valeurs fortes et une quête de sens dans son travail. À la fois rigoureuse et accessible, elle sait créer une relation de confiance durable avec ses clients. Curieuse et passionnée, elle aime évoluer dans des environnements exigeants et humains. Son sens de l’écoute et sa volonté d’accompagner font d’elle une alliée précieuse.

PortraitsLe 26/06/2025

Son parcours

Elody a suivi un parcours marqué par l’engagement et la recherche de sens. Elle débute sa formation au lycée militaire, une expérience fondatrice qui lui transmet des valeurs fortes telles que la discipline, la fraternité et le dépassement de soi. Elle poursuit ses études à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où elle obtient une licence en gestion financière, suivie d’un master en Économie et Finance. En parallèle, elle acquiert une solide expérience dans plusieurs établissements bancaires, avant de débuter sa carrière en audit dans un cabinet à taille humaine. Deux ans plus tard, elle intègre EY (FSO), attirée par l’exigence du cabinet et l’inspiration d’un associé rencontré lors de ses entretiens. Elle y passera dix années intenses et enrichissantes, auprès de clients du secteur financier, développant ses compétences techniques, managériales et humaines. Désireuse de redonner du sens à son activité et de gagner en liberté, Elody se lance aujourd’hui avec conviction dans une nouvelle aventure en tant que conseillère indépendante en gestion de patrimoine.

Ses missions

En tant que conseillère indépendante en gestion de patrimoine, Elody accompagne ses clients de manière personnalisée en analysant leur situation globale – professionnelle, familiale et financière – pour définir des objectifs patrimoniaux clairs (préparation de la retraite, optimisation fiscale, transmission, investissements…). Elle élabore des stratégies sur mesure, intégrant placements financiers, investissements immobiliers, structuration juridique ou dispositifs de prévoyance. Elle assure également un suivi régulier afin d’adapter les solutions mises en place aux évolutions personnelles et économiques. Pour offrir un accompagnement complet, Elody s’appuie sur un réseau d’experts (notaires, fiscalistes, courtiers, etc.). Enfin, elle développe activement son activité indépendante à travers la communication, la prospection, la création de supports et la construction d’un cabinet qui lui ressemble.

Sa journée type

04:30

Réveil, gestion du matin et logistique familiale - 8h30 - 9h : lessives, rangement rapide en écoutant un podcast / je finis mon café froid en lisant mes mails ou toujours en écoutant un podcast

Rendez-vous clients / préparation de dossiers / génération d'activité

07:00

10:30

Déjeuner / re-lessive ou autres corvées en express / parfois je m'autorise le luxe d'un bon café ou caramel macchiato XXL au soleil (ou près du chauffage) en observant la nature.

Rendez-vous clients / préparation de dossiers / génération d'activité

12:00

14:30

Moment avec les enfants : gouter / devoirs / douche / réchauffe du diner car c'est Monsieur qui prépare les repas en avance / câlins / discussions sur les péripéties de la journée

Derniers rendez-vous ou mise à jour dossiers

18:00

19:30

Diner

Au quotidien, Elody utilise

Suite Office

Google Workspace

Ses compétences

Elody mobilise un ensemble riche de compétences pour accompagner ses clients avec justesse et impact. Son écoute active lui permet de cerner en profondeur les enjeux patrimoniaux, personnels et familiaux de chacun. Grâce à sa pédagogie, elle rend accessibles des sujets complexes comme la fiscalité ou les produits financiers. Elle fait preuve d’intelligence émotionnelle, de résilience et d’un aplomb mesuré pour établir une relation de confiance tout en cadrant efficacement ses accompagnements. Sur le plan technique, elle dispose d’une solide expertise en fiscalité des particuliers, droit du patrimoine et de la famille, investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’en assurance. Sa maîtrise de la gestion de projet et sa veille réglementaire constante garantissent des recommandations fiables, sur mesure et toujours à jour.

Sa plus belle réussite

La plus belle réussite d’Elody a été d’avoir le courage de se réinventer pour aligner pleinement sa vie professionnelle avec ses aspirations personnelles. Après plusieurs années dans un environnement exigeant et stimulant, elle a su écouter les signaux du changement, portés notamment par sa maternité, pour remettre en question une trajectoire pourtant valorisante et stable. En quittant un poste reconnu pour créer une activité indépendante à son image, elle a choisi la liberté et le sens. Aujourd’hui, pouvoir accompagner ses clients avec engagement tout en préservant sa vie de famille incarne à ses yeux une réussite profonde et inspirante.

Son équipe

Au sein du cabinet Le Cercle Du Patrimoine, nous formons un noyau solide au sein du réseau Club Aktif +, réunissant cinq professionnels aux expertises complémentaires. Quatre d’entre nous sont conseillers en gestion de patrimoine, chacun apportant un regard unique qui enrichit notre accompagnement client. Un membre de l’équipe se spécialise dans les transactions immobilières, apportant une dimension terrain précieuse à notre approche globale. Bien que tous indépendants, nous partageons une même vision du métier et des valeurs communes, renforcées par des liens personnels plusieurs d’entre nous étant parents de jumeaux, une coïncidence qui cultive solidarité et compréhension au quotidien.

Ce qui lui plait chez Club Aktif+

Ce qui plaît à Elody chez Club Aktif+ est avant tout l’indépendance totale vis-à-vis des banques et compagnies d’assurance, ce qui lui permet de garantir des recommandations parfaitement objectives et alignées avec l’intérêt réel des clients. Elle apprécie également l’approche transversale du cabinet, qui ne se limite pas au conseil d'investissement, mais construit des stratégies patrimoniales globales alliant juridique, fiscal, financier et immobilier. Sa capacité à vulgariser, développée au fil de son parcours et renforcée par ses échanges avec ses clients, lui permet de faire comprendre chaque décision pour que chacun devienne pleinement acteur de son patrimoine. Enfin, Élodie valorise l’esprit d’une entreprise à taille humaine, fondée sur des valeurs fortes.

Elle recommande vivement Club Aktif+ aux candidats, car elle croit en la richesse du partage des parcours, des choix et des doutes, offrant son expérience de reconversion et d’indépendance à celles et ceux qui cherchent un échange sincère. Elle défend la force d’un réseau vivant, basé sur l’entraide et le collectif, où rejoindre le cabinet, c’est intégrer une communauté de professionnels engagés, tournés vers l’humain, la rigueur et le respect de chacun.