Le 20/11/2024
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La période de déclaration fiscale : une opportunité stratégique pour les conseillers en gestion de patrimoine
La période de déclaration fiscale est souvent perçue comme une contrainte par de nombreux contribuables.
Mais pour les conseillers en gestion de patrimoine, elle constitue une opportunité stratégique visant à approfondir leurs relations clients et démontrer la valeur ajoutée de leur expertise.
Êtes-vous prêt à agir ? C'est le moment d'être AKTIF !!
- 1. Sensibilisation accrue à la fiscalité
Parce que les clients sont plus réceptifs à l’implications fiscales de leur situation financière globale, le moment est idéal pour engager un dialogue constructif sur les stratégies de minimisation fiscale, d'optimisation de la structure du patrimoine et des investissements.
| Les + du Club |
Pour stimuler vos ventes, animer votre base client ou réactiver votre fonds de commerce, le Club met à votre disposition des trames d’emailing clé en main pour des prises de parole maitrisées.
Du contenu visuel et des arguments textes travaillés par nos experts, prétextes au rappel, pour susciter l’intérêt de vos cibles et enclencher la prise de contact.
Copiez > collez > envoyez > rappelez !
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2. Optimisation des stratégies d'investissement
La déclaration fiscale offre l'opportunité d'examiner les performances financières de l'année précédente. Des informations utiles pour évaluer l'efficacité des stratégies actuelles et déterminer les ajustements nécessaires et révéler de nouvelles opportunités d'investissement.
Diversification de portefeuilles, supports d’investissement fiscalement avantageux, restructuration des actifs pour minimiser l'exposition fiscale… Les possibilités business sont multiples !
| Les + du Club |
Une offre produits complète : immobilier, placement, courtage
Grâce à la sélection de nos partenaires, vous bénéficiez d'une gamme de produits premium en immobilier, financier et de courtage. Des solutions sur-mesure vous permettent d'accompagner vos clients quels que soient leurs profils et leurs besoins.
- 3. Fidélisation
La période de déclaration fiscale, c’est aussi une occasion unique de démontrer sa valeur en aidant ses clients à naviguer dans un système fiscal complexe.
Un atout de taille pour solidifier la relation clients et renforcer son rôle de conseillers de confiance.
| Les + du Club |
Des outils adaptés à votre métier
Rejoindre un groupement c’est pouvoir bénéficier de supports et d’outils spécifiques au métier : outil de pilotage (CRM), plateforme produits, plateforme conseillers ou encore solutions de digitalisation de la relation client.
Des équipements aujourd’hui indispensables pour simplifier et digitaliser l’exercice de votre métier au quotidien.
- 4. Acquisition de nouveaux clients
Enfin, n’oublions pas que la période peut aussi être propice à l'acquisition de nouveaux clients.
Les prospects et entreprises cherchant un accompagnement pour leur déclaration fiscale sont nombreux sont légion cette période de l’année. De quoi tirer son épingle du jeu, voire même déboucher sur une relation à long terme.
| Les + du Club |
Un développement accéléré de votre fonds de commerce
Nous mettons à votre disposition nos méthodes et notre savoir-faire dans la génération de prospects et la réactivation de votre fonds de commerce.
Et pour générer de nouveaux contacts, profitez de notre place de marché pour trouver des rendez-vous qualifiés dans votre zone de chalandise.
Parce qu’en matière de business, il n’y a pas de période creuse mais des opportunités à saisir, nous croyons en la période de déclaration comme le moment idéal pour passer à l'ACTION !
Offre produits complète - Emailings clés en main - Trames d’aide à la vente - Soutien terrain…
Grâce à la méthode d’accompagnement du Club, donnez de l’élan à votre business, dynamisez votre développement
Qu'attendons-nous pour en parler ? : https://clubaktifplus.fr/postuler/
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