L&A Finance
L'humain au coeur du métier de conseiller en gestion de patrimoine
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Pouvez-vous présenter en quelques mots ?
Après un Master spécialisé en Droit des Assurances, j’ai passé 7 ans dans différentes structures : compagnie, grand cabinet de courtage, cabinet à taille plus humaine... S’en est suivie une reprise d’études afin de valider un MBA en Gestion de Patrimoine, accompagnée d’une expérience dans un établissement bancaire au service de la Banque Privée. J’ai ensuite rejoint le Cabinet L&A Finance en qualité de Consultante en gestion de patrimoine, puis désormais avec la casquette de Manager.
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Quels éléments différencient L&A des concurrents sur le marché ?
Tout d’abord l’approche humaine du métier. L’accompagnement du client est mis au cœur de nos préoccupations. Le cabinet est ensuite constitué, dans sa majeure partie, de consultants indépendants. Cela permet d’avoir une gestion personnelle de sa clientèle, de gérer son emploi du temps à sa convenance et surtout de bénéficier de la confiance et de la reconnaissance de ses clients. Il n’y a rien de plus gratifiant !
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Quelle est l’approche du cabinet en termes d’accompagnement clients ?
La satisfaction de nos clients est la clef de la réussite, surtout lorsque l’on exerce ce métier sous un statut d’indépendant. Les clients sont en effet notre meilleure carte de visite ! L’approche se base sur leurs besoins, tout en tenant compte de leur situation personnelle et fiscale. S’en suit un suivi régulier et surtout sur le long terme afin de proposer une stratégie globale et évolutive.
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Comment est géré l’évolution des collaborateurs au sein du cabinet tout au long de leur carrière ?
Le cabinet a à cœur d’accompagner les consultants dans l’évolution de leurs missions et de leur carrière. Cette évolution peut s’opérer de plusieurs manières : rédactions d’articles de presse, formation et encadrement de consultants juniors, management d’une équipe. Les perspectives d’évolution peuvent être multiples en fonction des attentes de chacun.
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De quelle manière la formation est-elle mise en avant au sein de L&A Finance ?
La formation des consultants est le point fort du cabinet L&A Finance. Une formation initiale intensive d’environ 8 semaines est tout d’abord délivrée aux jeunes consultants : une formation non seulement théorique mais également pratique avec des mises en situation. C’est d’ailleurs ce qui en fait une formation complète et efficace. La formation des consultants sera ensuite assurée tout au long de leur carrière avec des interventions de fiscalistes, d’experts-comptables, de gérants et ce plusieurs fois par an de manière très régulière.
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