Louis, Directeur chez LE CERCLE DU PATRIMOINE

Louis est un professionnel polyvalent et expérimenté, il a débuté sa carrière en tant que clerc d'huissier de justice avant de rejoindre un cabinet en gestion de patrimoine en région parisienne, où il a évolué du poste de conseiller à celui de manager. En début d'année 2022, il a fondé sa propre structure, combinant conseil en gestion de patrimoine et activité immobilière.

PortraitsLe 27/03/2024

Son parcours

Louis, titulaire d'un Master en droit carrières judiciaires, a commencé sa carrière en tant que clerc d'huissier de justice, où il a acquis une première expérience pratique dans le domaine juridique. Cette période lui a permis de se familiariser avec les procédures légales et les exigences du système judiciaire.

Après avoir travaillé en tant que clerc, Louis a choisi de poursuivre sa carrière dans un domaine différent en rejoignant un cabinet en gestion de patrimoine en région parisienne. Dans ce nouvel environnement, il a d'abord occupé le poste de conseiller, où il a développé ses compétences en matière de gestion financière et de conseil client.

Grâce à son engagement et à ses performances, Louis a rapidement gravi les échelons pour devenir manager au sein du cabinet. Cette nouvelle responsabilité lui a donné l'occasion de diriger une équipe, de superviser des projets et d'approfondir sa compréhension des aspects stratégiques de la gestion de patrimoine.

Finalement, fort de ses expériences précédentes et animé par un esprit entrepreneurial, Louis a décidé de créer sa propre structure en début d'année 2022. Ce passage à l'entrepreneuriat marque une étape importante dans sa carrière, lui offrant l'opportunité de mettre en pratique ses connaissances acquises et de développer sa propre vision dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Ses missions

Louis accompagne ses clients dans la gestion et la construction de leur patrimoine en exerçant diverses missions essentielles. Tout d'abord, il assure le conseil fiscal, juridique et réglementaire, apportant ainsi des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. En outre, il équipe ses clients avec des produits financiers et immobiliers, en veillant à sélectionner ceux qui correspondent le mieux à leurs objectifs et à leur profil d'investissement.

Concernant l'immobilier, Louis gère également l'activité de transaction immobilière, ce qui implique l'estimation, la vente ou l'achat de biens immobiliers. De temps à autre, il endosse le rôle d'agent immobilier, permettant ainsi à ses clients de bénéficier d'un service complet et intégré.

Une journée typique pour Louis comprend la rencontre avec des clients ou des prospects, la réalisation d'audits patrimoniaux approfondis, ainsi que des rendez-vous dédiés à la présentation de solutions personnalisées. Il consacre par ailleurs du temps aux visites de biens immobiliers et à la prospection de nouvelles opportunités d'investissement pour ses clients.

Aussi, Louis participe activement au développement de son cabinet en consacrant une partie de son temps au recrutement de nouveaux talents. Cette expansion témoigne de sa volonté de fournir un service de qualité et de répondre de manière optimale aux besoins de sa clientèle croissante.

Sa journée type

08:00

Rendez-vous de découverte

Suivi client

09:00

10:00

Visites immobilières

Pause Déjeuner

11:30

13:00

Administratif, réseaux sociaux, recrutement

Accompagnement des conseillers

15:00

16:00

Formation

Au quotidien, Louis utilise

Leboncoin

SeLoger

Les compétences du métier

Pour exercer efficacement son métier, Louis considère qu'il est essentiel de posséder plusieurs compétences clés. Tout d'abord, une intelligence relationnelle développée est primordiale pour établir des liens solides avec les clients et comprendre leurs besoins spécifiques. La confiance en soi est également indispensable pour inspirer la confiance chez les clients et mener les consultations avec assurance.

En termes de compétences techniques, la rigueur et la ponctualité sont des qualités essentielles pour garantir la précision et la fiabilité dans toutes les tâches effectuées. Sur le plan juridique, fiscal et réglementaire, une connaissance approfondie est nécessaire pour offrir des conseils pertinents et conformes à la législation en vigueur.

Louis est convaincu qu'une maîtrise des produits bancaires et assurantiels est indispensable pour recommander les solutions les plus adaptées aux besoins de ses clients en matière de gestion de patrimoine. De plus, une compréhension approfondie du droit relatif à la transmission, la création et la gestion de sociétés est nécessaire, ainsi que des montages financiers qui y sont liés.

Une connaissance approfondie des marchés financiers et de l'immobilier est aussi cruciale pour identifier les opportunités d'investissement les plus avantageuses. Enfin, une maîtrise des dispositifs immobiliers est indispensable pour conseiller efficacement les clients dans leurs projets immobiliers.

En résumé, Louis estime qu'un professionnel de la gestion de patrimoine doit allier des compétences relationnelles solides à une expertise technique approfondie dans les domaines juridique, financier et immobilier pour offrir un service de qualité à sa clientèle.

Ce qui lui plaît chez Club Aktif +

Selon Louis, la société qu'il a créée présente plusieurs atouts distinctifs. Tout d'abord, elle se distingue par sa spécialisation dans des éléments techniques de montage de société et de conseil fiscal, notamment en ce qui concerne les régimes fiscaux immobiliers. Cette expertise technique permet à la société d'offrir des conseils pointus et adaptés à chaque situation.

Un autre avantage est la synergie entre l'agence immobilière et l'activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Cette approche transversale permet à la société d'offrir un service intégré à ses clients, couvrant à la fois leurs besoins immobiliers et financiers.

La taille réduite de l'entreprise est également un atout selon Louis. Cette petite structure favorise une bonne entente entre les membres de l'équipe, ce qui contribue à une ambiance de travail conviviale et collaborative.

Louis considère par ailleurs que les personnes travaillant dans sa société bénéficient d'opportunités d'apprentissage variées. Que ce soit pour perfectionner leurs connaissances techniques, commerciales ou pour explorer de nouveaux domaines professionnels, chacun est encouragé à développer ses compétences et à élargir ses horizons. Cette approche promeut un esprit de rigueur et une passion pour le contact humain, éléments essentiels pour offrir un service de qualité centré sur les besoins des clients.

En dehors du travail

🤼 Louis est un passionné de sport depuis son plus jeune âge et a exploré de nombreuses disciplines au fil du temps. Certaines de ses expériences l'ont même mené à pratiquer à un niveau compétitif. Actuellement, l'une de ses activités principales est la pratique du MMA en compétition.

Cette discipline exige un entraînement rigoureux et intensif, impliquant une variété de techniques et de compétences, notamment la boxe anglaise, le muay thaï, le grappling, la lutte et le jiu-jitsu brésilien. Louis consacre une part significative de son temps à cet entraînement, jonglant habilement entre sa vie personnelle et ses exigences sportives.

La pratique du MMA en compétition nécessite non seulement une excellente condition physique, mais aussi une discipline mentale et une détermination sans faille. Louis s'efforce donc de maintenir un équilibre entre ses engagements sportifs et ses autres responsabilités, tout en poursuivant sa passion pour le MMA avec engagement et détermination.

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