Mathis, Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Avenir et Développement

Mathis est un professionnel passionné de finance, titulaire d'un Master 2 en Finance Banking & Fintech de l'EM Normandie Business School à Oxford. Il excelle en tant que conseiller en gestion de patrimoine en indépendant, alliant expertise technique et esprit entrepreneurial.

PortraitsLe 07/03/2024

Son parcours

Mathis a parcouru un chemin académique et professionnel riche. Il a entamé son parcours à l'EM Normandie Business School, où il a obtenu son diplôme de licence (U1 à M2) en gestion et administration des affaires. Sa passion pour les finances l'a conduit à poursuivre ses études en se spécialisant dans le domaine des banques et des technologies financières. Il a décroché un Master 2 en Finance Banking & Fintech sur le campus d'Oxford, où il a obtenu le titre de major de promotion.

Après avoir consolidé ses connaissances académiques, Mathis a mis en pratique ses compétences lors d'un stage de six mois chez Lemonway à Paris, une entreprise spécialisée dans les technologies financières (Fintech). Cette expérience lui a permis d'approfondir sa compréhension du secteur et de développer des compétences pratiques.

En parallèle de ses études et de son stage, Mathis a également joué un rôle actif au sein de l'Association Étudiante Jobs Service en tant que Trésorier. Cette expérience lui a offert l'occasion de développer ses compétences en gestion financière et en leadership avant son entrée dans le monde du travail.

Après avoir obtenu son diplôme de Master et accumulé une expérience significative dans le secteur de la Fintech, Mathis a choisi de se lancer dans une carrière de conseiller en gestion de patrimoine. Pendant un an, il a conseillé ses clients sur la gestion et l'optimisation de leurs actifs financiers, mettant à profit ses connaissances approfondies en finance et en investissement au sein du cabinet Avenir & Développement.

Ses missions

Dans le cadre de ses missions, Mathis s'engage dans plusieurs activités stratégiques et opérationnelles visant à offrir un service complet et de qualité à ses clients :

Prospection : Mathis utilise des techniques de prospection téléphonique et digitale pour identifier de nouvelles opportunités commerciales et élargir son réseau de clients potentiels.
Audit Patrimonial : Il mène des audits approfondis de la situation fiscale, patrimoniale et financière de ses clients afin de comprendre leurs besoins, objectifs et contraintes. Cette analyse détaillée lui permet de recommander des solutions adaptées à leur situation spécifique.
Préconisation : À partir des résultats de l'audit, Mathis procède à une analyse interne pour déterminer les meilleures solutions à proposer à ses clients. Il identifie les produits financiers ou les stratégies d'investissement les plus appropriés pour répondre à leurs besoins.
Présentation de la préconisation : Mathis présente ses recommandations de manière claire et détaillée à ses clients, en expliquant les avantages et les implications de chaque solution proposée.
Mise en place de la solution : Une fois les décisions prises, Mathis rédige les contrats nécessaires et met en place les solutions financières convenues avec ses clients.
Suivi : Il assure un suivi régulier de la mise en œuvre des solutions recommandées et reste disponible pour répondre aux questions ou aux préoccupations de ses clients tout au long du processus.
Formation continue et veille : Mathis reste constamment informé des évolutions du secteur financier, économique et fiscal, afin de pouvoir offrir à ses clients des conseils actualisés et pertinents.
Comptabilité et administratif : En tant que mandataire indépendant, Mathis gère sa propre activité, en assurant le suivi comptable et administratif nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de son entreprise et ajuster ses stratégies si nécessaire.

Sa journée type

08:00

Mails

S'informer

08:30

09:00

Se former

Prospection digitale

10:00

10:30

Rendez-vous clients

Prospection

13:00

14:00

Préparation préconisation et administratif (rédaction contrats)

Rendez-vous clients

15:00

18:00

Fin de journée

Au quotidien, Mathis utilise

LinkedIn Sales Navigator

Pack Office

Google Meet

Hubspot

Les compétences du métier

Pour exercer efficacement son métier, Mathis doit posséder un ensemble de compétences qu'il considère comme essentielles.

Soft skills :

Curiosité : être curieux et avide d'apprendre, car le domaine financier est en constante évolution. La curiosité permet de rester informé des nouvelles tendances, des réglementations et des innovations dans le secteur.

Résilience : Le métier de conseiller en gestion de patrimoine peut être confronté à des périodes de volatilité économique et à des défis personnels des clients. La résilience permet de faire face à ces défis avec calme et détermination, en trouvant des solutions adaptées.

Sociabilité : Étant en contact régulier avec les clients, il doit être capable d'établir et de maintenir des relations solides. Une capacité à interagir efficacement avec les autres, à écouter activement et à communiquer clairement sera essentielle pour comprendre les besoins des clients et y répondre de manière appropriée.

Hard skills :

Esprit de synthèse : Mathis doit être capable de traiter de grandes quantités d'informations financières et patrimoniales et de les synthétiser de manière concise et compréhensible pour ses clients. Cette compétence à distiller des données complexes en recommandations claires est essentielle pour guider efficacement les clients dans leurs décisions financières.

Compétence analytique : Pour évaluer la situation financière et patrimoniale des clients, Mathis doit être capable de recueillir, d'analyser et d'interpréter des données financières avec précision. Une solide disposition analytique permet de prendre des décisions éclairées et de recommander les meilleures stratégies d'investissement.

Connaissances financières : En tant que professionnel du secteur financier, Mathis doit posséder une connaissance approfondie des produits financiers, des marchés, des instruments d'investissement et des réglementations en vigueur. Cette expertise permet d'offrir des conseils pertinents et fiables à ses clients.

Sa plus belle réussite

La plus belle réussite de Mathis réside dans sa décision courageuse de se lancer en tant qu'indépendant dans le domaine de la finance dès la première année suivant ses études. Cette démarche n'est pas habituelle ni aisée, mais pour Mathis, elle représentait un défi passionnant.

En prenant cette décision audacieuse, Mathis a fait preuve d'une confiance en lui-même et en ses compétences, ainsi que d'une volonté indomptable de réussir dans son domaine. Il a dû faire face à de nombreux défis sur son chemin, mais sa détermination et son engagement ont finalement porté leurs fruits.

Au fil de sa première année en tant qu'indépendant, Mathis a su développer son activité avec succès, en attirant des clients et en bâtissant sa réputation dans le secteur financier. Cette réalisation témoigne non seulement de ses compétences professionnelles, mais aussi de sa capacité à prendre des risques calculés et à transformer ses rêves en réalité.

Ce qui lui plaît chez Avenir & Développement

Mathis considère le cabinet Avenir & Développement comme une excellente option pour les entrepreneurs dans l'âme, offrant à la fois autonomie et accompagnement.

Il souligne particulièrement l'atmosphère de travail positive et collaborative, la qualité des formations dispensées, ainsi que la flexibilité des horaires, qui permettent aux consultants de concilier vie professionnelle et personnelle plus aisément.

En outre, il apprécie le suivi personnalisé offert par le cabinet, qui aide les consultants à progresser et à atteindre leurs objectifs professionnels.

Pour Mathis, rejoindre le cabinet représente une opportunité idéale pour ceux qui cherchent à réussir tout en bénéficiant d'un soutien et d'un encadrement de qualité.

En dehors du travail

En dehors de ses engagements professionnels, Mathis consacre une part importante de son temps à ses passe-temps et activités. Il est passionné par le sport et pratique plusieurs disciplines pour maintenir sa forme physique et son bien-être. Parmi ses activités sportives préférées, on compte le football, qu'il pratique régulièrement. Il apprécie également les sessions de course à pied, qui lui permettent de se ressourcer et de se détendre en plein air. Mathis est aussi un amateur de sports nautiques, notamment le paddle et le ski nautique, qu'il pratique dès que l'occasion se présente.

En dehors de ses activités sportives, Mathis est un fervent lecteur. La lecture lui offre non seulement un moyen de se divertir, mais aussi une occasion d'enrichir ses connaissances et d'explorer de nouveaux horizons intellectuels.

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