Bernard, Conseiller patrimonial chez IFB

Expert en gestion de patrimoine chez IFB depuis 2012, Bernard allie une rigueur issue de l'informatique à une approche profondément humaine. Diplômé de Juriscampus, ce passionné d'échecs et de stratégie privilégie la pédagogie et l'anticipation pour sécuriser les projets de vie de ses clients. Entre analyse géopolitique et transmission familiale, il incarne un conseil visionnaire au sein d'un collectif solidaire.

PortraitsIl y a 7 heures

Son parcours

Issu d’une formation initiale en informatique, Bernard a opéré un tournant stratégique vers la finance en 2012, d’abord via le courtage en crédits. C’est sur le terrain, en analysant les besoins concrets de ses clients, qu'il a développé une passion pour l'ingénierie patrimoniale. Diplômé Conseiller en Gestion de Patrimoine par l'institut Juriscampus en 2015, il a rejoint le réseau IFB en 2021. Aujourd'hui, il s'épanouit au sein de l'équipe Bourgogne-Franche-Comté, séduit par un concept innovant et une cohésion d'équipe exceptionnelle.

Ses missions

Pour Bernard, la gestion de patrimoine est avant tout une démarche humaine : transformer les rêves et les objectifs de vie de ses clients en projets structurés. Son rôle combine une haute technicité, pour articuler les meilleurs supports d'investissement, et une forte dimension pédagogique afin de rendre chaque stratégie transparente et accessible. Passionné par la transmission, il consacre également une part importante de son activité à la formation de la nouvelle génération en partageant son expérience pour assurer la pérennité et l'excellence du métier.

Sa journée type

07:00

Gestion de la messagerie et des tâches administratives

Conduite des premiers entretiens clients, principalement en visioconférence

07:30

09:00

Analyse immédiate à l'issue des échanges

Pause déjeuner

09:30

10:00

Prospection téléphonique et acquisition de nouveaux clients

Analyse stratégique et collaboration en équipe

12:00

14:00

Gestion des rendez-vous clients

Pause

15:00

16:00

Gestion des rendez-vous clients

Fin de journée

17:00

Au quotidien, Bernard utilise

Excel

Zoho

Libreoffice

Ses compétences

La force de Bernard repose sur un équilibre rare entre haute technicité et intelligence relationnelle. Convaincu que la confiance naît de la compréhension, il place l'écoute et la pédagogie au centre de son approche pour garantir que chaque stratégie serve l'intérêt exclusif du client. Son esprit critique et son aptitude à tout remettre en question lui permettent d'anticiper les enjeux de long terme, offrant ainsi une approche patrimoniale aussi solide que visionnaire.

Sa plus belle réussite professionnelle

L'accomplissement de Bernard dépasse les performances financières : il réside dans la confiance absolue de ses clients. En plaçant l'humain au cœur de son approche, il a su créer des liens exceptionnels, jusqu'à être considéré comme un « troisième fils » par certains. Pour lui, c'est la preuve qu'un accompagnement patrimonial réussi est avant tout un partenariat de vie basé sur un intérêt sincère.

Son équipe

Bernard évolue au sein d’un collectif de quinze indépendants animé par Michel en région Bourgogne-Franche-Comté. Plus qu'un simple réseau, c'est une équipe soudée où règne une ambiance de travail exceptionnelle. Cette solidarité s'est manifestée concrètement lors d'un arrêt de santé prolongé de Bernard, durant lequel ses collègues ont assuré la continuité du suivi de ses clients. Pour lui, cette cohésion est une véritable garantie de sérénité : elle assure aux clients une présence et un conseil permanents, quels que soient les aléas de la vie.

Ce qui lui plaît chez IFB

Pour Bernard, le réseau IFB incarne parfaitement la devise « Solitaires mais solidaires ». Il apprécie la liberté totale d'organisation propre au statut d'indépendant, tout en bénéficiant de la force d'un collectif soudé. L'atout majeur réside dans la structure du réseau : en déléguant les responsabilités légales, la sélection rigoureuse des produits et les tâches administratives chronophages au siège, Bernard peut se consacrer pleinement à ce qui le passionne, la relation client de proximité.

En dehors du travail

Bernard nourrit son esprit analytique à travers des passions exigeant de la hauteur de vue, telles que les échecs, la géopolitique ou l'eschatologie. Cette profonde curiosité intellectuelle lui permet d'appréhender les grands enjeux de long terme et d'offrir à ses clients un accompagnement basé sur la stratégie, le recul et l'anticipation.

Métiers affiliés

Conseiller en gestion de patrimoine