Stéphanie, Ingénieur Patrimonial chez IFB France

Stéphanie est une professionnelle rigoureuse, dotée d'une expertise pointue en ingénierie patrimoniale et en droit fiscal. Elle se distingue par son sens aigu de l'écoute active et son éthique irréprochable, fondamentales pour bâtir une relation de confiance avec ses clients. Son objectif est de créer des stratégies globales et optimisées qui répondent précisément aux objectifs de vie de ses investisseurs.

PortraitsLe 28/10/2025

Son parcours

Le parcours de Stéphanie est richement influencé par ses multiples centres d'intérêt qui nourrissent sa perspective professionnelle et personnelle. Sa vie s'articule autour de valeurs fondamentales, notamment la famille qui est essentielle à son équilibre. Sa curiosité s'exprime à travers les voyages, source constante d'ouverture et d'inspiration. Elle voue également une passion profonde à l'art et la culture, qu'elle explore assidûment, tout en appréciant les moments de convivialité autour des bonnes tables. Enfin, son engagement pour le développement personnel démontre une volonté constante de progression, tandis que son intérêt pour le Droit reflète probablement son attrait pour la structure et l'analyse rigoureuse des cadres et des règles.

Ses missions

Au quotidien, la mission principale de Stéphanie consiste à rencontrer de nouveaux investisseurs. Son objectif est de leur proposer des stratégies patrimoniales globales et optimisées, spécifiquement conçues pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs de vie tout en respectant leurs moyens financiers et leurs échéances. Pour cela, elle assure également un suivi constant et essentiel pour ses clients, notamment par une veille active des actifs financiers de leur portefeuille, un suivi régulier de leurs placements et un accompagnement personnalisé à chaque étape.

Sa journée type

06:30

Gestion des mails/suivi et mise en place en stratégie

Rendez-vous clients/prospects/réunions

07:30

10:00

Pause déjeuner

Prospection téléphonique / prise de rendez-vous

11:00

12:00

Administratif - Création de stratégies - Accompagnement équipe

endez-vous clients/prospection/relances

14:00

17:30

Fin de journée

Au quotidien, Stéphanie utilise

Microsoft Teams

Zoho

ERIP

Ses compétences

Les compétences de Stéphanie sont un mélange équilibré d'expertise technique pointue et de qualités humaines essentielles à son rôle. Sur le plan des Hard Skills, elle mobilise une connaissance approfondie de domaines juridiques et financiers variés : droit matrimonial et patrimonial, droit fiscal, droit des sociétés, et droit des successions/transmission. Son expertise s'étend également au droit bancaire, aux placements financiers et immobiliers, ainsi qu'à une fine compréhension des marchés financiers et de l'environnement économique et politique. Quant aux Soft Skills, elle excelle dans l'écoute active et l'empathie, faisant preuve de bienveillance, d'adaptabilité, et adhérant à une rigoureuse intégrité et éthique, fondamentales pour établir une relation de confiance durable avec ses investisseurs.

Sa plus belle réussite

La plus belle réussite de Stéphanie n'est pas une simple transaction, mais une véritable belle histoire professionnelle qui l'a confortée dans son choix de carrière. Elle a débuté avec un client retraité, submergé par un héritage conséquent dont il ne savait que faire, se trouvant profane face à la complexité des montants. Après des semaines de travail intense à envisager et chiffrer toutes les possibilités juridiques et factuelles, impliquant notamment des calculs de dévolution successorale, Stéphanie a pu bâtir une stratégie globale et optimisée. Cette stratégie a permis d'orienter et de sécuriser les capitaux en totale adéquation avec les objectifs du client et la dimension affective de cet héritage. La démarche a été renforcée par une collaboration avec un notaire de confiance, illustrant le principe qu'« ensemble on va plus loin ». Le succès s'est cristallisé lors de la mise en place de cette stratégie (planifiée sur neuf mois), où un lien de confiance fort s'est établi, révélant même que le client avait partagé son enfance avec la famille de Stéphanie, à 700 km de là. Cette expérience a démontré à Stéphanie la forte plus-value qu'apporte son métier et la dimension profondément humaine du conseil patrimonial.

Son équipe

Stéphanie évolue au sein d'une structure régionale bien organisée et axée sur l'accompagnement et la montée en compétence. L'équipe est dirigée par un Responsable de Région qui forme et encadre les Responsables de Secteur. Ces derniers, tout comme le Responsable de Région, gèrent une clientèle propre en parallèle de leur mission d'encadrement. Les Responsables de Secteur ont pour rôle spécifique d'accompagner et de former les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) de leur zone. La collaboration est rythmée par des réunions d'équipe hebdomadaires (incluant le Responsable Régional, les Responsables de Secteur et les CGP) et, de manière plus personnalisée, par des points d'accompagnement individuels hebdomadaires avec chaque CGP pour les aider dans la gestion de leur activité. Il est essentiel de noter que chaque CGP bénéficie d'un accompagnement en rendez-vous client jusqu'à son autonomie complète, et à sa demande par la suite.

Ce qui lui plaît chez IFB France

Ce qui plaît particulièrement à Stéphanie chez IFB France est l'environnement complet et structurant mis à disposition pour garantir le succès des conseillers. Elle souligne la qualité exceptionnelle des formations, complètes et régulières, dispensées par des professionnels reconnus, assurant une montée en compétence constante. L'entreprise fournit de nombreux outils performants, incluant un CRM pour la gestion client et d'activité, un système d'audit patrimonial dématérialisé, et même une plateforme d'acquisition de Leads et de rendez-vous qualifiés à un coût avantageux. Le soutien va au-delà des outils, avec l'attribution régulière de clients orphelins et un accompagnement quotidien par le Responsable de secteur, y compris en rendez-vous client, essentiel pour les nouvelles recrues. Enfin, IFB France participe matériellement et financièrement aux événements organisés par les CGP. Stéphanie conseille de rejoindre IFB France car, si le métier de conseiller en gestion de patrimoine est une vocation, c'est le meilleur mandant pour réussir et vivre durablement de cette activité.