Elison, Conseillère en Gestion de Patrimoine chez IFB France

Elison est animée par la recherche d’excellence, le sens du service et une profonde curiosité pour les relations humaines. Elle aime conjuguer rigueur, créativité et engagement dans chacun de ses projets. Attentive aux autres, elle cultive une approche humaine et durable dans tout ce qu’elle entreprend. Sa polyvalence et son enthousiasme en font une professionnelle aussi investie qu’inspirante.

PortraitsLe 25/09/2025

Son parcours

Du luxe parisien à l’entrepreneuriat en Normandie, le parcours d’Elison s’articule autour de trois passions : l’hôtellerie de prestige, la gastronomie et la gestion de patrimoine. Après une formation en langues étrangères et un Master en Management et Stratégie d’Entreprise, elle débute dans de grands établissements parisiens où elle développe un sens aigu du service et de l’organisation. Portée par le désir de créer un projet personnel, elle ouvre son propre restaurant italien dans le Perche, un hommage à ses racines. En parallèle, elle s’investit dans l’accompagnement financier en tant que conseillère en gestion de patrimoine, avec une approche fondée sur la proximité, la transmission et la durabilité.

Ses missions

Elison accompagne ses clients et prospects dans toutes les étapes de leur stratégie patrimoniale, de l’analyse de leur situation à la mise en œuvre des solutions les plus adaptées. Elle établit des bilans personnalisés, formule des préconisations sur mesure et veille à leur bonne application. La fidélisation sur le long terme constitue un pilier de son approche, fondée sur la confiance et la disponibilité. Elle complète ses missions par une veille constante de l’actualité économique et juridique, et par le développement de son réseau à travers des actions commerciales ciblées.

Sa journée type

06:00

Prendre connaissance de ses e-mails et traitement

Administratif - Recrutement

07:00

09:00

Génération d’activité

RDV Clients

12:00

17:00

Fin de journée

Au quotidien, Elison utilise

Quantalys

Microsoft Teams

Google Meet

Ses compétences

Les compétences d'Alison reposent sur une expertise technique solide en ingénierie patrimoniale : elle maîtrise les bilans globaux, les montages juridiques complexes et toute la fiscalité afférente (IR, IFI, transmission). Elle est experte en optimisation de la transmission et utilise parfaitement les contrats d'investissement et outils professionnels. Sur le plan humain, elle se distingue par son écoute active, sa pédagogie et sa gestion autonome, qualités indispensables pour bâtir des relations de confiance durables.

Sa plus belle réussite

La plus belle réussite d’Elison réside dans le fait d’avoir osé se lancer dans une aventure entrepreneuriale et humaine qui la passionne depuis plusieurs années maintenant. Au-delà de son propre parcours, elle tire aujourd’hui une grande fierté de pouvoir transmettre son expérience en encadrant, formant et accompagnant une équipe. Donner le goût du métier, partager son engagement et voir ses collaborateurs grandir à leur tour constitue pour elle l’accomplissement le plus gratifiant de son parcours.

Son équipe

Alison a la chance de pouvoir accompagner les conseillers de son secteur et de leur transmettre les rouages du métier. Son rôle de responsable de secteur est rythmé par des échanges réguliers pour assurer la performance et la cohésion. Les mardis matins sont consacrés aux points hebdomadaires avec chaque conseiller. De plus, des journées de teambuilding et des rencontres mensuelles font partie intégrante de son projet. Ces rendez-vous et échanges réguliers sont essentiels pour renforcer les liens de l'équipe, garantir une performance collective et individuelle élevée, et permettre à chacun de monter en compétence quotidiennement, tant sur le plan humain que technique.

Ce qui lui plaît chez IFB France

Ce qui séduit Alison chez IFB France est l'équilibre entre autonomie d'indépendant et force du collectif. Elle s'appuie sur un écosystème d'entraide et de partage d'expertise très stimulant. L'entreprise assure une montée en compétence constante par des formations régulières et un encadrement de haute qualité, lui permettant de délivrer un conseil haut de gamme. Elle bénéficie également d'un soutien commercial actif et d'une notoriété collective rassurante pour la clientèle. Elle exerce ainsi dans un cadre réglementaire sécurisé, combinant liberté d'action et puissance d'un grand groupe. Alison encourage à rejoindre le réseau, car ce rôle clé de partenaire de confiance pour le patrimoine est une mission d'utilité publique.