Manon, Analyste M&A chez In Extenso

Analyste M&A au sein du bureau lyonnais d'In Extenso Finance, Manon accompagne les opérations de haut de bilan avec une expertise pointue en transmissions et acquisitions d’entreprises. Son parcours analytique et son expérience en banque de financement lui permettent de piloter des dossiers complexes avec une grande rigueur technique. Passionnée par la diversité des enjeux sectoriels, elle met sa proactivité et son esprit collaboratif au service de la réussite des projets de transmission de ses clients.

PortraitsIl y a 3 jours

Son parcours

Forte d'une appétence naturelle pour les disciplines analytiques depuis son baccalauréat scientifique, Manon a bâti un parcours académique et international polyvalent, débuté par un DUT Techniques de Commercialisation et enrichi d'une année en Espagne à l’Université Complutense de Madrid. Son intérêt pour les matières quantitatives s'est confirmé lors de sa Licence Économie-Gestion, l'orientant naturellement vers un Master MBFA et (Monnaie, Banque, Finance et Assurance), puis vers une spécialisation en Évaluation et Transmission d’Entreprises à l'Université Lyon 2. Après une première immersion bancaire auprès de grands comptes à la Caisse d'Épargne, elle a rejoint le cabinet IEF (In Extenso Finance) en tant qu'Analyste M&A lors de son stage de fin d'études. Séduite par l'exigence technique et les enjeux de la finance d'entreprise, elle y a été recrutée et y exerce aujourd'hui, mettant à profit son expertise en évaluation pour accompagner les projets de transmission.

Ses missions

Au quotidien, Manon assure le pilotage opérationnel des dossiers de transmission en intervenant sur l'ensemble de la chaîne de valeur du M&A. Sa mission débute par une phase d'analyse financière et de modélisation approfondie pour établir la valorisation des entreprises, complétée par un screening sectoriel stratégique visant à identifier les meilleures opportunités de marché. Elle est responsable de la confection du pack documentaire (mémorandum d'information, pitch, synthèses), outils indispensables à la commercialisation des dossiers auprès d'un panel de contreparties et d'investisseurs qu'elle sélectionne avec soin. Véritable interface entre les parties prenantes, elle participe activement aux échanges clients, assure la promotion des dossiers et sécurise la phase critique de gestion des audits pour mener les transactions jusqu'à leur closing.

Sa journée type

07:30

Veille M&A et traitement des emails : Je commence ma journée par une veille sur l’actualité des transactions M&A : opérations récentes, multiples observés, tendances sectorielles ou mouvements stratégiques. Cela me permet de rester à jour sur le marché et d’alimenter mes réflexions en valorisation ou en positionnement de dossiers. En parallèle, je traite mes emails : échanges avec les clients, les contreparties, les avocats ou les experts. J’identifie les urgences et j’organise mes priorités de la journée.

Je consacre ensuite du temps au travail chiffré : mise à jour ou construction du datapack : Data Pack, retraitements financiers, analyse de la performance historique, préparation des tableaux de valorisation ou d’indicateurs clés. C’est une partie très analytique de mon travail.

08:00

09:30

Je travaille sur la rédaction ou l’actualisation des supports de commercialisation (teaser, Information Memorandum, présentations investisseurs). L’objectif est de structurer l’information de manière claire, cohérente et attractive tout en restant rigoureux sur les chiffres.

Point d’avancement interne : Échanges avec l’équipe sur les dossiers en cours : stratégie de commercialisation, retours des investisseurs, ajustement du ciblage ou des arguments.

11:00

13:00

Réunion client : Présentation des avancées (valorisation, retours du marché, organisation du process) ou collecte d’informations complémentaires nécessaires à la poursuite du dossier.

Commercialisation d’un dossier : Envoi ciblé d’emails et appels téléphoniques aux investisseurs ou acquéreurs potentiels, suivi des marques d’intérêt et gestion des premières interactions.

14:00

15:00

Gestion de la data room : Organisation et mise à jour des documents dans la data room : ajout de nouvelles pièces, structuration des dossiers, contrôle de la cohérence des informations mises à disposition.

Gestion des Q&A : Traitement des questions reçues des contreparties. Cela implique souvent des échanges avec le client afin de collecter l’information, la structurer et formuler des réponses précises et argumentées.

16:00

17:30

Suivi et préparation du lendemain : Mise à jour des fichiers de suivi, anticipation des échéances et priorisation des tâches pour le lendemain.

Au quotidien, Manon utilise

Powerpoint

Excel

Outlook

Microsoft Teams

Ses compétences

Manon possède une solide maîtrise de l’analyse financière et de la valorisation d'entreprise, ce qui lui permet de modéliser des dossiers complexes avec précision. Très organisée, elle sait gérer des charges de travail importantes tout en restant rigoureuse et attentive aux détails. Sa proactivité et sa facilité d'adaptation lui permettent d'être efficace sur tous les fronts, de la technique pure à la gestion de projet. Dotée d'une excellente aisance relationnelle et d'un tempérament commercial affirmé, elle sait instaurer un climat de confiance avec ses interlocuteurs et porter ses dossiers avec conviction. Curieuse et réactive, elle s'investit pleinement pour apporter des solutions concrètes, pertinentes et à forte valeur ajoutée.

Son équipe

Au sein du bureau de Lyon, Manon évolue dans une équipe à taille humaine qui rassemble des stagiaires, des analystes et des profils plus expérimentés comme l'associate, le Chargé d'Affaires et les trois associés. L'organisation privilégie le travail en comité restreint sur chaque mission, permettant une collaboration directe entre les membres du pôle exécution et les associés. Ce fonctionnement favorise un partage de compétences immédiat et une grande réactivité.

L'esprit du cabinet est résolument collaboratif. Même si chaque collaborateur est responsable de ses propres dossiers, l'équipe fonctionne comme un collectif soudé où le dialogue est permanent. Il est courant de solliciter ses collègues pour confronter des points de vue, challenger des analyses financières ou échanger des conseils techniques. Cette culture de l'entraide et de la disponibilité crée une ambiance de travail positive et dynamique, tournée vers un objectif commun : l'excellence dans l'avancement des dossiers.

Ce qui lui plaît chez In Extenso

Ce qui anime Manon au sein d'In Extenso Finance, c'est avant tout la grande diversité des missions et la richesse des secteurs d'activité rencontrés. Cette pluralité fait de chaque dossier un défi unique, rendant son quotidien particulièrement stimulant. Elle apprécie également d'évoluer au sein d'une équipe de grande qualité, dont la bienveillance favorise une ambiance de travail positive et une montée en compétences continue. Enfin, les synergies fortes avec les autres filiales du groupe constituent un atout majeur, permettant d'activer des expertises complémentaires pour offrir des solutions globales et parfaitement ajustées aux enjeux stratégiques de chaque client.