Jean, Assistant Gérant Privé chez Origeen Investissement

Découvrez le parcours de Jean, assistant gérant privé chez Origeen Investissement, spécialisé dans l'analyse patrimoniale et la conception de stratégies d'investissement. Rigoureux, empathique et transparent, il se distingue par son esprit commercial et son dévouement professionnel.

PortraitsLe 29/05/2024

Son parcours

Après l'obtention de son baccalauréat ES en 2020, Jean décide de poursuivre ses études en économie et finance en s'inscrivant à la licence Économie-Finance à l'Université catholique de Lille. Cette formation lui permet d'approfondir ses compétences en économie tout en découvrant les rouages du monde financier.

Durant ses années de licence, Jean effectue plusieurs stages. Son premier stage d'un mois se déroule dans un cabinet d'expertise comptable à Garches. Lors de son deuxième stage, il explore la relation client en tant qu’assistant de direction dans un grand magasin d'équitation, une passion personnelle. Enfin, il achève sa licence avec un stage en tant qu'assistant directeur financier chez Vinci Energies, où il prend conscience de l'importance de la santé financière pour la pérennité d'une entreprise.

En septembre 2023, Jean intègre le programme de Master en PGE à SKEMA Business School. Actuellement, il effectue un stage de césure en gestion de patrimoine chez Origeen Investissement, une expérience immersive débutée en janvier 2024 pour une durée de 6 mois.

Ses missions

Jean analyse minutieusement la structure patrimoniale des clients en évaluant leurs actifs et passifs, réalisant ainsi des audits patrimoniaux approfondis. Il synthétise ensuite ces informations de manière claire et concise pour les transmettre à son tuteur, Pierre.

En collaboration avec Pierre Lévêque, il conçoit et présente des stratégies d'investissement adaptées à chaque client, en proposant des allocations d'actifs en accord avec leur profil de risque. Ensemble, ils formulent des recommandations pour diversifier les portefeuilles d'investissement, utilisant des supports visuels tels que des dessins et des présentations vidéo-projetées pour faciliter la prise de décision.

Parallèlement, Jean monte et assure le suivi des dossiers clients, veillant à ce qu'ils soient complets avant de les transmettre au back office. Plusieurs fois dans l'année, ils ajustent dynamiquement les stratégies d'investissement en fonction de l'évolution des besoins et des objectifs des clients.

Sa journée type

07:45

Arrivée au bureau, revue de la to-do list

Séance de prospection d'une heure et demie

08:00

09:30

Préparation de stratégies d'investissement pour les clients à venir

Pause déjeuner avec les autres gérants

11:00

12:00

Suivi administratif avec O2S et gestion avec Excel

Ajout de nouveaux prospects

13:00

14:00

Seconde séance de prospection d'une heure et demie

Rendez-vous clients, parfois jusqu'en soirée

16:30

Au quotidien, Jean utilise

O2S

Excel

Powerpoint

Google Meet

Skills

Jean cite plusieurs soft skills essentiels pour son métier : l'empathie, la transparence et un esprit commercial aligné avec les objectifs patrimoniaux des clients. Il tient à préciser que leur approche ne consiste pas à vendre des produits, mais à offrir des solutions, les produits étant simplement des outils pour atteindre leurs buts.

En ce qui concerne les hard skills, Jean souligne l'importance de maîtriser rapidement les logiciels de modélisation financière. Cela permet d'évaluer et d'optimiser les situations financières des clients, de recommander des stratégies d'investissement appropriées et d'élaborer des plans de gestion de patrimoine de manière efficace.

Pour Jean, la technicité de son métier réside dans la vigilance constante vis-à-vis de l'environnement économique et dans l'interprétation précise de celui-ci pour élaborer des stratégies patrimoniales optimales pour les clients. Bien que cela puisse sembler simple, la vraie difficulté réside dans la nécessité de se maintenir à jour sur des informations variées, notamment financières, immobilières, fiscales et législatives, dans un environnement en perpétuel changement.

Structure de l'équipe

Jean assiste Pierre Lévêque, l'un des trois associés du cabinet, dans la gestion des rendez-vous, la réalisation d'audits, et l'élaboration de stratégies. Il bénéficie de responsabilités équivalentes à celles d'un gérant privé indépendant, grâce à la confiance des associés.

Ce qu'il aime dans l'entreprise

Origeen Investissement bénéficie d'une réputation solide, avec plus de 600 familles clientes et des centaines de millions d'euros sous gestion. Il apprécie la touche d'élégance que la localisation de leurs locaux haussmaniens, situé dans le 8ème arrondissement, apporte à leur environnement de travail. Jean m'indique que les collaborateurs disposent d'outils de pointe qui facilitent leur travail quotidien, leur permettant d'être plus efficaces et précis dans leurs tâches.

Le réseau étendu du cabinet, composé de partenaires triés sur le volet, offre un accès privilégié à des produits de haute qualité, ce qui constitue un avantage considérable pour les clients. Selon lui, la proximité avec les associés permet un partage d'expériences sur divers sujets, enrichissant ainsi les compétences de chaque membre de l'équipe. La cohésion d'équipe est renforcée par des afterworks mensuels, créant un esprit de camaraderie et de collaboration.

De plus, des projets motivants sont proposés lorsque les objectifs sont atteints, incitant les collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Enfin, il affectionne l'ambiance de travail au sein d'Origeen Investissement qu'il trouve dynamique et stimulante, favorisant un environnement où chacun est encouragé à exceller et à innover.

Votre plus belle réussite commerciale

Conscient qu'il est encore tôt dans son stage pour dresser un bilan complet, Jean est reconnaissant pour les opportunités qu'il a déjà eues. Notamment, il mentionne avoir accompagné un client sur une solution de private equity, dans laquelle ce dernier investira 100 000 euros chaque année. Il compte sur l'avenir pour se dépasser.