Cécile Homo, Assistante en gestion de patrimoine chez Origeen Investissements

Découvrez Cécile, assistante en gestion de patrimoine, une professionnelle passionnée dotée d'un parcours académique international et d'un ensemble de compétences remarquables. Sa persévérance, sa détermination et son empathie font d'elle une experte à l'écoute des besoins de ses clients.

PortraitsLe 08/11/2023

Son parcours

Cécile, assistante en gestion de patrimoine, a suivi un parcours éducatif exemplaire pour se préparer à sa carrière dans le monde de la gestion de patrimoine. Elle a commencé par obtenir un BTS Commerce International à La Providence à Saint-Malo, ce qui lui a permis d'acquérir des compétences essentielles en commerce et en économie, ainsi qu'une compréhension solide des échanges internationaux.

Désireuse d'élargir ses horizons et de se doter d'une perspective plus globale, elle a ensuite obtenu un Bachelor Global Business à Coventry University, situé à Rennes. Ce programme lui a offert une expérience internationale enrichissante tout en renforçant ses connaissances en commerce international et en gestion des affaires.

Ensuite, elle a complété son parcours académique en obtenant un Mastère en Gestion de Patrimoine à l'ESG Finance, basé à Paris. Elle travaille aujourd'hui au sein de Origeen investissement en tant qu'assistante en gestion de patrimoine.

Ses missions

Prospection multicanal : Cécile engage des conversations téléphoniques et mails via les bases internes du groupe ORIGEEN. Ces échanges visent à établir un premier contact avec les clients, s'informer de leur situation et d'éventuels besoins patrimoniaux. Suite à la manifestation d'un besoin ou d'un intérêt pour la gestion de patrimoine, un premier rendez-vous est planifié avec un conseiller sénior du cabinet.

Participation aux rendez-vous clients : Cécile fait partie intégrante de la stratégie de formation du groupe ORIGEEN. Elle participe à tous les échanges physiques et digitaux avec les clients en lien direct avec le conseiller sénior (hors période d'école). Elle découvre chaque jour ce qu'est la relation client, ses besoins et l'évolution de ceux-ci dans le temps. Elle apporte une aide précieuse au conseiller qui peut se reposer sur ses capacités relationnelles.

Réalisation d'audit patrimonial des clients vu en RDV : Lors des rendez-vous avec les clients, elle effectue des audits patrimoniaux approfondis pour évaluer leur situation financière, leurs objectifs et leurs besoins spécifiques en matière de gestion de patrimoine.

Suivi des cycles de rendez-vous : Elle gère efficacement les rendez-vous et assure un suivi régulier avec les clients pour s'assurer que leurs objectifs financiers sont respectés et ajustés au besoin.

Processus administratif - Mise en place de la stratégie patrimoniale : Elle participe à la mise en place des stratégies patrimoniales en effectuant les tâches administratives nécessaires pour la gestion des actifs et des investissements.

Suivi clientèle : Cécile assure un suivi constant de la clientèle en maintenant des relations solides avec les clients.

Sa journée type

08:45

Gestion administrative et prise de connaissance des mails entrants

Réalisation des audits patrimoniaux

09:00

10:00

Prospection multicanal

Pause déjeuner

12:00

13:00

Rendez-vous clients

Réalisation d'audit, recueil d'informations, rentrer les données dans O2S

14:00

15:00

Formation sur un sujet particulier (SCPI, FIA)

Pause

16:15

16:30

Prospection multicanal

Rendez-vous clients

17:00

18:00

Fin de journée

Au quotidien, Cécile Homo utilise

Google Meet

Google Cloud Platform

Pack Office

O2S

Les compétences du métier

En tant qu'assistante en gestion de patrimoine, il exsite une série de compétences essentielles pour réussir dans son rôle. Parmi ces compétences figurent la persévérance et la détermination, qui lui permettent de surmonter les défis et d'atteindre les objectifs financiers de ses clients. De plus, Cécile démontre une grande empathie et une capacité d'écoute envers ses clients, ce qui lui permet de comprendre leurs besoins et leurs préoccupations, et de leur offrir des solutions sur mesure.

La pédagogie est également une compétence précieuse, car Cécile doit expliquer de manière claire et accessible des concepts financiers parfois complexes à ses clients. Sa diplomatie est un atout important pour maintenir des relations positives et constructives avec les clients, même en cas de désaccord.

La gestion de patrimoine étant un domaine multidisciplinaire, Cécile possède une connaissance approfondie de diverses thématiques patrimoniales, notamment les produits immobiliers, la fiscalité du revenu et immobilière, les régimes matrimoniaux, ainsi que les produits financiers.

Enfin, la maîtrise des outils informatiques et commerciaux est cruciale pour gérer efficacement les informations et les données liées à la gestion de patrimoine, ainsi que pour communiquer avec les clients de manière professionnelle.

Sa remarquable capacité à s'adapter à ses missions et son engagement envers les clients font de Cécile un atout inestimable au sein des équipes.

Ce qu'elle aime dans l'entreprise

Cécile apprécie grandement son expérience chez Origeen Investissements pour plusieurs raisons. L'entreprise offre une formation complète couvrant les compétences techniques et relationnelles. Elle participe à des événements professionnels, bénéficie de l'accompagnement des associés, et apprécie la disponibilité et l'écoute au sein de l'entreprise. La méritocratie est un principe qui renforce son engagement.

En outre, elle valorise la diversité des clients (salariés, professions libérales, dirigeants d'entreprise) et des thématiques patrimoniales abordées. Cette expérience lui a permis de progresser rapidement, d'améliorer ses compétences orales et de prendre des décisions plus confiantes face aux clients.

En dehors du travail

🏃‍♀️ En dehors de son travail, Cécile est une passionnée de sport, ayant participé au Marathon de Paris, démontrant ainsi son dévouement à la course à pied. Elle pratique également le Pilates Reformer.

🎨 Elle aime aussi nourrir son esprit en visitant des expositions artistiques. Cette passion pour l'art et la culture montre son désir de s'inspirer et d'élargir ses horizons en dehors du travail.

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