PortraitsLe 27/05/2026
Anais, Assistante conseillère clientèle et alternante de l'École Supérieure d'Assurances
Actuellement en Bac +5 Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale à l'ESA à Paris, Anaïs Ben Kadi effectue son alternance en tant qu'Assistante Conseillère Clientèle à la BRED Banque Populaire. Dynamique et investie, elle développe au quotidien ses compétences en gestion de portefeuille et en accompagnement client.
Portraits
Son parcours
Après avoir obtenu un DUT Techniques de Commercialisation entre 2019 et 2021, Anaïs Ben Kadi choisit de se spécialiser en suivant une Licence Pro en Comptabilité de 2022 à 2023. Cette formation est réalisée en alternance, avec des missions axées sur la comptabilité fournisseurs et le reporting financier. Elle valide ensuite son Bachelor Assurance Banque sur la période 2024 à 2025, tout en exerçant comme conseillère en alternance chez Allianz, un poste où elle maîtrise la souscription de contrats IARD et le suivi des sinistres. Ce parcours progressif la mène aujourd'hui en Bac +5 Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale à l'ESA. En parallèle, elle met en pratique cette haute technicité depuis septembre 2025 à la BRED Banque Populaire en tant qu'assistante conseillère clientèle en alternance. Au sein de cette agence, elle gère désormais un portefeuille clients, instruit des dossiers de financements immobiliers ou de crédits à la consommation et réalise des analyses précises des besoins patrimoniaux.
Ses missions
Au quotidien, l'activité d'Anaïs s'organise de manière équilibrée afin d'assurer un suivi complet tant pour son agence que pour ses clients. La majeure partie de son temps est directement dédiée à la gestion de son portefeuille et à la relation client, ce qui englobe les rendez-vous, le conseil et l'accompagnement sur mesure. Parallèlement, elle accorde une place importante au premier contact, en assurant le traitement de la messagerie de l'agence ainsi que l'accueil téléphonique et physique. Enfin, le reste de son activité est alloué à la gestion administrative et au suivi rigoureux des opérations, tout particulièrement pour le montage et l'instruction des dossiers de prêts.
Sa journée type
06:00
Contrôle des positions, gestion des incidents et traitement des opérations exceptionnelles
Traitement des e-mails et prise d'appels téléphoniques
07:00
09:00
Gestion administrative des dossiers en cours
Pause déjeuner
11:00
12:00
Rendez-vous clients pour divers motifs
Fin de journée
15:00
Au quotidien, Anais utilise
Word
Excel
Suite Office
Outlook
Sa formation
Pour Anaïs, le Bac +5 Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale de l’ESA Paris est un choix de cœur et de raison. Ce cursus complet lui permet de jongler avec des notions pointues en finance, droit, fiscalité et assurance-vie. Ce qui la passionne au quotidien, c'est de pouvoir écouter et accompagner une clientèle très variée, allant des particuliers aux professionnels. Au-delà de l'aspect technique, Anaïs y voit un métier profondément humain et utile, où elle aide concrètement les gens à sécuriser leur avenir, à préparer leur retraite ou à optimiser leurs investissements. Reconnu pour sa forte employabilité, ce diplôme lui permet d'accéder à de nombreux postes en gestion de patrimoine et en banque privée.
Ses compétences
Grâce à son Bac +5 et à ses expériences terrain, Anaïs a développé une solide posture de conseillère, portée par un sens aigu du service client. Elle maîtrise tout le cycle de la relation client, de la gestion à la fidélisation de son portefeuille. Capable d'analyser finement les besoins patrimoniaux et de détecter des opportunités commerciales , elle délivre un conseil sur-mesure. Son expertise technique lui permet d'accompagner au mieux sa clientèle dans le choix de produits d'épargne et de solutions de crédit, en assurant avec rigueur le montage et l'instruction de dossiers de prêts immobiliers et de crédits à la consommation.
Pourquoi avoir choisi l'ESA ?
Anaïs recommande ce Bac +5 pour sa transversalité qui lui permet de maîtriser la finance, le droit, la fiscalité et l'immobilier. Cette polyvalence la prépare à accompagner une clientèle très diversifiée, tant de particuliers que de professionnels, au carrefour de la banque privée et de l'assurance.
Au-delà de la technique, elle apprécie la dimension humaine et concrète de cette formation centrée sur la relation client. C'est pour elle l'opportunité d'exercer un métier utile, en aidant les gens à préparer leur retraite ou à optimiser leurs investissements. Enfin, la forte employabilité de ce cursus lui offre un tremplin idéal vers la gestion de patrimoine, avec de belles perspectives d'évolution.
Son équipe
Au sein de son agence, Anaïs a la chance d'évoluer au cœur d'une équipe complète et pluridisciplinaire. Elle travaille au quotidien sous la direction d'un directeur de secteur et d'une directrice adjointe. La force commerciale et le conseil de l'agence s'appuient sur l'expertise d'un conseiller patrimonial en banque privée, de conseillers privés et de conseillers dédiés aux particuliers. Enfin, la dynamique de l'équipe est complétée par deux alternants, dont Anaïs fait partie.
En dehors du travail
En dehors de ses engagements professionnels et académiques, Anaïs trouve son équilibre à travers ses passions. Elle profite de son temps libre pour cuisiner, s'évader par la lecture et se dépenser grâce à la pratique sportive.
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