Fabien, Conseiller de clientèle patrimoniale chez Crédit Agricole Toulouse 31
Fabien est un professionnel engagé et passionné par la relation client, spécialisé dans l’accompagnement patrimonial. Il se distingue par sa capacité à instaurer des relations de confiance durables et à proposer des solutions sur mesure. Curieux, organisé et doté d’un excellent sens du contact, il aime relever les défis. Son expertise en épargne, fiscalité, immobilier et crédit fait de lui un interlocuteur de confiance pour ses clients.
Son parcours
Après l’obtention de son baccalauréat, Fabien a suivi un DUT Techniques de commercialisation à l’IUT de Tarbes pendant deux ans, avant de poursuivre avec une Licence Banque, Assurance et Finance à l’Université de Toulouse. À l’issue de son parcours universitaire, il a intégré le Crédit Agricole Toulouse 31, sa première entreprise, où il travaille depuis maintenant huit ans. Au sein de cette Caisse régionale, il a exercé plusieurs fonctions : d’abord assistant commercial, puis conseiller de clientèle particulier. Il occupe aujourd’hui le poste de conseiller de clientèle patrimoniale.
Ses missions
En tant que conseiller de clientèle patrimoniale, Fabien accompagne une clientèle disposant de revenus élevés ou d’un patrimoine financier conséquent. Sa mission principale consiste à gérer et à fidéliser ce portefeuille de clients en leur apportant un accompagnement personnalisé sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales. Il les conseille notamment sur les placements financiers, les stratégies d’investissement ou encore les projets d’acquisition immobilière. Par ailleurs, Fabien a également pour objectif de développer ce portefeuille en identifiant de nouveaux clients à potentiel, afin de leur proposer des solutions adaptées pour valoriser et faire fructifier leur patrimoine.
Sa journée type
Au quotidien, Fabien utilise
Word
Excel
Microsoft Teams
Outlook
Ses compétences
Fabien mobilise au quotidien un solide ensemble de compétences, tant humaines que techniques, pour accompagner efficacement sa clientèle patrimoniale. Sur le plan relationnel, il se distingue par une grande qualité d’écoute et une aisance dans la relation client. Curieux et organisé, il aime relever les défis et faire preuve d’un véritable goût du challenge. Il maîtrise également les outils informatiques et digitaux, faisant preuve d’une capacité d’adaptation aux nouveaux logiciels et d’une communication claire et efficace. Sur le plan technique, Fabien possède une expertise approfondie en matière d’épargne, de fiscalité, de crédit et une bonne connaissance du marché immobilier, ce qui lui permet d’apporter des conseils à forte valeur ajoutée à ses clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine.
Sa plus belle réussite
La plus belle réussite de Fabien réside dans sa progression rapide au sein du Crédit Agricole Toulouse 31, qu’il a intégré dès la fin de ses études. Grâce à son engagement, son professionnalisme et ses qualités humaines, il a su évoluer pour devenir conseiller de clientèle patrimoniale.
Son équipe
Fabien évolue au sein d’une équipe de 16 personnes répartie sur trois agences : L’équipe est composée de différents profils complémentaires : des conseillers en charge de portefeuilles clients, des chargés de clientèle, des chargés patrimoniaux comme Fabien, ainsi qu’un directeur d’agence sur chaque site. Cette organisation permet un accompagnement personnalisé et efficace des clients, quel que soit leur niveau de patrimoine.
Ce qui lui plait chez Crédit Agricole
Fabien a choisi d’intégrer le Crédit Agricole Toulouse 31 pour ses valeurs mutualistes, son ancrage fort sur l’ensemble du territoire aussi bien en milieu urbain que rural et sa proximité avec les clients, qui correspond à sa propre vision du métier de banquier. Le Crédit Agricole se distingue par sa position de leader sur les marchés de la banque, de l’assurance et de l’immobilier, offrant ainsi une grande diversité de métiers au sein d’un même groupe.
Grâce à sa structure à taille humaine et à sa solidité financière, l’entreprise permet à chacun d’évoluer dans un environnement dynamique et porteur, notamment dans un bassin en pleine croissance comme celui de Toulouse.
Fabien recommande vivement aux candidats de rejoindre le Crédit Agricole Toulouse 31, car l’entreprise offre de nombreuses opportunités de carrière, une grande mobilité interne (entre les agences, les métiers ou les fonctions support au siège), ainsi qu’une vraie richesse d’expériences, que ce soit en zone urbaine ou rurale.
En dehors du travail
🏉Rugby
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