Anaïs, Conseillère en Stratégies Patrimoniales chez Olifan Group

Anaïs est animée par une double exigence : la maîtrise des enjeux financiers et l’attention portée à l’humain. Elle accompagne ses clients avec rigueur, écoute et engagement. Curieuse et impliquée, elle aime construire des stratégies sur mesure. Son objectif : proposer des solutions patrimoniales concrètes et adaptées à chaque situation.

PortraitsLe 06/10/2025

Son parcours

Diplômée de l’INSEEC Grande École, Anaïs s’est spécialisée en gestion de patrimoine, un domaine qui allie technicité financière et relation humaine. Après une première expérience formatrice en gestion privée chez Odin Capital à Bordeaux, elle a rejoint Olifan Group à Paris en tant que Conseillère en Stratégies Patrimoniales. Elle y accompagne aujourd’hui ses clients avec rigueur et engagement, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs enjeux patrimoniaux.

Ses missions

Au quotidien, Anaïs accompagne ses clients dans la structuration et la valorisation de leur patrimoine. Elle commence par une analyse patrimoniale approfondie pour cerner leur situation financière, fiscale et familiale. Sur cette base, elle élabore des stratégies personnalisées intégrant investissement, optimisation fiscale, transmission ou protection. Elle veille à rendre ses recommandations accessibles, en vulgarisant les aspects techniques pour faciliter la prise de décision. Anaïs assure également un suivi régulier des dispositifs mis en place, afin d’ajuster les solutions en fonction de l’évolution des objectifs ou du contexte. Enfin, elle s’appuie sur une veille constante et une formation continue pour garantir un conseil toujours à jour et pertinent.

Sa journée type

07:00

Gestion des mails et/ou rendez-vous client

Rendez-vous client

08:00

10:00

Pause déjeuner

Préparation des rendez-vous à venir et réflexions stratégies patrimoniales

11:00

13:00

Soit rendez-vous client, soit mails comptes rendus de rendez-vous, et préparation de la journée du lendemain

Préparation des rendez-vous du lendemain

17:00

17:45

Fin de journée

Au quotidien, Anaïs utilise

Microsoft Teams

Outlook

Excel

Harvest

Ses compétences

Anaïs mobilise au quotidien une double expertise, alliant compétences techniques pointues et qualités humaines essentielles à son métier. Elle maîtrise les outils financiers, fiscaux et juridiques indispensables à la gestion de patrimoine, et dispose d’une solide connaissance des produits d’investissement, qu’ils soient financiers ou immobiliers. Sa capacité à analyser des situations complexes lui permet d’élaborer des stratégies sur mesure, conformes et optimisées. Toujours à jour grâce à une veille rigoureuse sur les évolutions réglementaires et économiques, elle accompagne ses clients avec pédagogie, écoute et rigueur. Son sens de l’organisation et sa capacité à instaurer une relation de confiance durable font d’elle une conseillère engagée et fiable.

Sa plus belle réussite

Sa plus belle réussite réside dans la relation de confiance qu’elle parvient à instaurer avec ses clients. Même lorsque certains projets n’aboutissent pas, elle retire une vraie satisfaction du chemin parcouru ensemble, notamment en les aidant à mieux comprendre leur patrimoine et à développer leur culture financière.

Son équipe

L’équipe dans laquelle évolue Anaïs repose sur une organisation structurée et collaborative, articulée autour de compétences complémentaires. Elle travaille sous la supervision d’un responsable de bureau qui pilote l’activité globale des conseillers et assure la coordination des missions. Aux côtés d’autres conseillers, Anaïs bénéficie d’une dynamique d’entraide et de partage d’expertise, particulièrement utile pour traiter des dossiers complexes. Le middle et back office assurent, quant à eux, le contrôle de conformité réglementaire, garantissant le respect des exigences de l’Autorité des Marchés Financiers. Anaïs peut également s’appuyer sur des experts spécialisés (finance, immobilier, fiscalité internationale, vulnérabilité…) ainsi que sur des ingénieurs patrimoniaux qui réalisent des études techniques approfondies lorsque le contexte l’exige.

Ce qui lui plait chez Olifan Group

Ce qu’Anaïs apprécie particulièrement chez Olifan Group, c’est la structuration du cabinet autour de pôles d’expertise dédiés : finance, immobilier, fiscalité internationale, ou encore accompagnement des publics vulnérables. Cette organisation favorise un haut niveau de technicité, grâce à l’intervention ciblée de spécialistes lors des rendez-vous clients. Elle y retrouve un environnement de travail stimulant, où les échanges entre professionnels permettent de progresser en continu. Elle recommande vivement Olifan Group aux membres de Dogfinance pour son exigence, la richesse des expertises partagées et l’ambiance collaborative qui favorise la montée en compétences dans un métier en constante évolution.