Thibaut, Conseiller en Stratégies Patrimoniales chez Olifan Group

Thibaut est un conseiller patrimonial attentif et rigoureux, reconnu pour sa capacité à écouter et comprendre les besoins spécifiques de ses clients. Il privilégie une approche personnalisée et globale afin de construire des stratégies patrimoniales adaptées. Son sens du relationnel et sa réactivité lui permettent de bâtir une relation de confiance durable avec ses clients. Toujours à l’écoute des évolutions réglementaires et financières, il s’engage à leur apporter des conseils pertinents et sécurisés.

PortraitsLe 20/10/2025

Son parcours

Thibaut bénéficie d’une solide expérience dans le secteur de l’assurance et de la gestion patrimoniale. Après un baccalauréat économique et social, il a obtenu un BTS Assurances puis une Licence en Assurances à l’Ifpass, avant de compléter sa formation par un MBA en Gestion de Patrimoine et Family Office à Financia Business School en septembre 2022. Il a débuté sa carrière en tant que chargé d’affaires juridiques chez Enedis, avant de se spécialiser dans le conseil clientèle en assurances au sein de Mutuelles Conseils Assurances puis MMA Assurances. Depuis septembre 2022, il exerce chez Olifan Group à Lyon, où il accompagne ses clients en tant que Conseiller en Stratégies Patrimoniales, d’abord en alternance puis en CDI depuis septembre 2024.

Ses missions

Thibaut conseille ses clients dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales adaptées à leurs profils, qu’ils soient simples ou complexes, avec le soutien des ingénieurs patrimoniaux si nécessaire. Il analyse leur situation civile, juridique, patrimoniale et financière afin de définir leurs besoins et dresser un bilan complet. Il propose des solutions en investissements financiers et immobiliers, tout en assurant le suivi réglementaire et la conformité des dossiers. Par ailleurs, il travaille en étroite collaboration avec des experts de différents domaines (experts-comptables, notaires, avocats) pour garantir une approche globale. Il gère et développe activement un portefeuille de clients patrimoniaux, en entretenant une relation de confiance et de conseil personnalisé.

Sa journée type

05:30

Salle de sport pour garder la forme

Gestion des mails

07:00

08:00

Traitement des dossiers administratif en cours

Rendez-vous client

09:00

10:30

Déjeuner avec mes collègues présents, si possible en terrasse à cette époque de l’année

Veille économique et financière. Point sur les marchés et sur l’actualité des réseaux

11:30

13:00

Compte rendu de rendez-vous et mise en place de la stratégie patrimoniale validée en amont avec le client

Appel client pour prise de rendez-vous/relance client et compagnies

15:00

Au quotidien, Thibaut utilise

Microsoft Teams

Quantalys

O2s

Report One

Ses compétences

Thibaut possède une expertise technique solide, maîtrisant les mécanismes juridiques, fiscaux et civils essentiels à la gestion patrimoniale, tels que les régimes matrimoniaux, successions ou démembrements. Il connaît en profondeur les produits d’investissement variés, incluant assurance-vie, immobilier, private equity et contrats de capitalisation, ainsi que les aspects liés à la prévoyance, retraite, épargne salariale et protection sociale. Sa maîtrise de la fiscalité des personnes physiques et professionnelles lui permet d’optimiser les stratégies patrimoniales. Par ailleurs, ses qualités humaines sont, l'écoute attentive, esprit d’analyse, rigueur, pédagogie et adaptabilité, lui assurent une relation client de confiance et un travail collaboratif efficace au sein des équipes.

Sa plus belle réussite

Sa plus belle réussite est d’avoir su évoluer rapidement vers un poste à responsabilité de Conseiller en Stratégies Patrimoniales au sein d’Olifan Group, un environnement exigeant et structurant. En moins de trois ans, Thibaut a transformé son alternance en CDI, grâce à son engagement constant, sa rigueur technique et sa capacité à bâtir une relation de confiance durable avec ses clients et ses collègues. Cette progression témoigne de son professionnalisme et de sa détermination à toujours relever de nouveaux défis.

Son équipe

Thibaut évolue au sein d’une équipe structurée autour d’un responsable de bureau, qui assure le suivi de l’activité commerciale et fait le lien entre les différents pôles d’expertise, tout en exerçant comme conseiller senior. L’équipe compte également quatre conseillers : Thibaut en tant que conseiller junior, une conseillère senior, une conseillère confirmée, et un autre conseiller senior dont l’expertise pointue en ingénierie financière constitue un atout majeur pour accompagner clients et collègues. Ils bénéficient également du soutien d’un collaborateur au Middle Office, en charge de la préparation réglementaire, des rendez-vous et de la gestion administrative des dossiers.

Ce qui lui plait chez Olifan Group

Ce qui plaît particulièrement à Thibaut chez Olifan Group, c’est la richesse et la diversité des expertises présentes au sein du groupe, ainsi que la qualité de l’accompagnement offert aux collaborateurs. Il valorise la forte valeur ajoutée des missions de conseil, qui permettent d’apporter des solutions adaptées et complètes aux clients. Pour lui, rejoindre Olifan Group, c’est intégrer une entreprise qui soutient activement le développement des compétences de ses collaborateurs tout en offrant un univers d’investissement très large, favorisant ainsi un conseil patrimonial à la fois personnalisé et performant.