Philippe, Associé Sénior Gestion Grand Patrimoine chez Olifan Group

Fort d'une solide expérience entrepreneuriale et d'une expertise patrimoniale globale développée sur 25 ans , Philippe est Associé Sénior en charge du segment Grand Patrimoine au sein d'Olifan Group à Bordeaux. Au quotidien, il coordonne une approche interprofessionnelle pour accompagner ses clients sur des thématiques complexes et sur-mesure.

PortraitsIl y a 5 jours

Son parcours

Philippe a débuté son parcours en tant que diplômé d'une école supérieure de commerce et de management. Il a également effectué son service militaire en tant qu'officier dans l'Arme Blindée Cavalerie. En 1995, il intègre Abeille Vie au sein du département organisation et gestion du patrimoine, où il occupe successivement les postes de conseiller, responsable d'équipe, directeur de région, pour finir directeur de réseau spécialisé en épargne et placements.

En 2008, il donne un tournant entrepreneurial à sa carrière en créant le cabinet Traditia, dédié au conseil et à la gestion de patrimoine, aux activités de CIF et aux transactions immobilières. Il en assurera la présidence jusqu'en 2025. En février 2025, dans le cadre d'une opération de croissance externe, Traditia est cédé au groupe Olifan. Depuis cette opération, Philippe exerce en tant qu'associé sénior en charge du segment grand patrimoine à Bordeaux.

Ses missions

En charge du développement du segment Grand Patrimoine en Gironde , Philippe accompagne les cédants avec une expertise ciblée sur les patrimoines viticoles, immobiliers et professionnels. Il intervient également sur les enjeux de gouvernance familiale et assure la coordination interprofessionnelle de l'ensemble des conseils de ses clients pour garantir une stratégie globale et cohérente.

Sa journée type

07:00

Traitement des mails

Rendez-vous client en visio ou en physique, avec une assistante ou un membre du middle office

08:00

09:30

Séance de travail sur les dossiers clients ou prospects

Déjeuner avec un prescripteur ou un ambassadeur

10:30

12:00

Rendez-vous client, ingénierie patrimoniale ou présentation de stratégies

Gestion et relation client

14:00

16:00

Participation à des événements professionnels, développement des relations publiques et prospection via nos réseaux

Au quotidien, Philippe utilise

Hubspot

O2S

Ses compétences

Philippe met au service de ses clients une expertise patrimoniale globale forgée depuis 25 ans. Fin stratège, il allie de pointues compétences financières, analytiques et réglementaires à une parfaite maîtrise des solutions d'investissement. Sur le plan humain, il privilégie une approche fondée sur l'empathie, l'écoute et la pédagogie. Sa capacité à vulgariser les sujets complexes, soutenue par une organisation sans faille, fait de lui un conseiller particulièrement apprécié.

Sa plus belle reussite professionnelle

Sa plus grande satisfaction professionnelle réside dans l'accompagnement réussi lors de la cession d'une grande propriété viticole. Lors de cette opération, l'expertise de ses équipes a été saluée et reconnue par l'ensemble des intervenants. Il a su piloter la transaction en amont, mais également en aval en assurant le réemploi de 100 % du prix de cession.

Son équipe

Au quotidien, Philippe s'appuie sur une équipe composée de cinq experts aux profils très complémentaires. Cette équipe intègre un juriste, un fiscaliste, un CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) reconnu pour son expertise, un ancien banquier privé et un ingénieur patrimonial.

Ce qui lui plaît chez Olifan Group

Philippe est particulièrement sensible à la dimension humaine prédominante qui caractérise son entreprise. Il y apprécie les expertises véritables qui y sont développées, ainsi que la capacité du groupe à croître rapidement sur un marché en pleine mutation. Enfin, il se retrouve pleinement dans cette structure dotée d'une véritable vision d'entreprise, où l'intérêt du client demeure systématiquement au centre des préoccupations.

En dehors du travail

Pour s'évader de ses responsabilités professionnelles, Philippe nourrit plusieurs passions : il affectionne le patrimoine historique, le monde du cheval et les moments passés en forêt.

Métiers affiliés

Consultant en gestion de patrimoine