PortraitsLe 31/08/2026
Xavière, Conseillère en stratégies patrimoniales et Responsable Relations Clients chez Olifan Group
Spécialisée dans le segment « Grand Patrimoine » chez Olifan Group, Xavière occupe la double fonction de Conseillère en stratégies patrimoniales et Responsable de la relation client. Elle conçoit des solutions sur mesure et garantit un accompagnement personnalisé à ses clients. Animée par la diversité de ses missions, elle valorise fortement l'expertise de son groupe.
Portraits
Son parcours
Xavière bénéficie d'un cursus spécialisé en économie et en finance. Elle a débuté par une Licence en économie-gestion à l'ICES en Vendée, avant de poursuivre avec un Master 1 de Finance à l'IAE de Bordeaux. Elle a ensuite affiné son expertise avec un Master 2 en Ingénierie et Gestion de Patrimoine, également à l'IAE de Bordeaux. Sa formation théorique a été complétée par des stages dans le milieu bancaire et au sein de la direction financière d'un groupe industriel, ainsi que par l'obtention de la certification AMF.
Elle a réalisé sa dernière année de Master en alternance au sein du cabinet de gestion de patrimoine Traditia, qui l'a embauchée en CDI à l'issue de son diplôme. En 2025, à la suite du rachat de Traditia par Olifan Group, Xavière a intégré le segment Grand Patrimoine de cette structure.
Ses missions
Dans le cadre de ses fonctions, Xavière gère des missions multiples et complémentaires. Elle assure notamment les relations clients dédiées au segment grand patrimoine d'Olifan Group , ce qui implique un suivi rigoureux et quotidien de son portefeuille client. Au-delà de ce rôle d'accompagnement, son expertise technique l'amène à construire des stratégies d'investissement sur-mesure , pour ensuite veiller à la bonne mise en place de ces recommandations auprès de ses clients et de ses prospects.
Sa journée type
07:00
Rendez-vous prospects ou clients
Rendez-vous avec l'écosystème de nos clients (avocats, notaires, experts-comptables...) pour assurer la cohérence de la stratégie globale mise en place
08:00
11:00
Pause déjeuner
Echange en interne et/ou en externe sur les marchés financiers et les produits commercialisés
12:00
13:00
Construction de stratégies patrimoniales
Reporting des investissements de nos clients
14:00
15:00
Préparation des documents réglementaires et des dossiers administratifs
Réponse aux demandes entrantes des clients (mails, SMS, appels)
16:00
Au quotidien, Xavière utilise
Hubspot
O2S
Excel
Ses compétences
Pour mener à bien ses missions d'accompagnement, Xavière s'appuie sur de solides compétences techniques en finance et en allocation d'actifs, en fiscalité patrimoniale ainsi qu'en conformité et en obligations réglementaires. Sur le plan humain, sa discrétion, son écoute active, sa rigueur, ainsi que sa grande capacité d'analyse et de pédagogie font d'elle une conseillère de confiance.
Son équipe
Basée au bureau de Bordeaux, Xavière évolue au sein d'une équipe pluridisciplinaire réunissant quatre conseillers en stratégies patrimoniales, un pôle Middle Office, un responsable de bureau et un chef de projets en conformité. Dans le cadre de ses missions pour le segment Grand Patrimoine, elle travaille en forte synergie avec une Partner située à Strasbourg et deux associés seniors répartis entre Paris et Bordeaux.
Ce qui lui plaît chez Olifan Group
Lors de l'intégration de son cabinet indépendant au sein d'Olifan Group, Xavière a découvert les nombreux atouts qu'offre une structure de cette envergure. Elle valorise aujourd'hui fortement les synergies créées et la capacité à s'appuyer sur des expertises pointues et transversales (finance, immobilier, droit).
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