Gaëlle, Conseillère en Stratégies Patrimoniales chez Olifan Group

Gaëlle est une professionnelle passionnée par le droit et la gestion du patrimoine, reconnue pour son engagement en faveur de l’accès aux droits. Elle allie rigueur juridique et sens humain pour accompagner ses clients avec précision et bienveillance. Son expertise lui permet d’apporter des solutions adaptées à des situations complexes. Gaëlle est également appréciée pour sa capacité à expliquer clairement des sujets juridiques souvent techniques.

PortraitsLe 02/07/2025

Son parcours

Gaëlle a construit son parcours autour du droit en intégrant successivement les universités de Bordeaux et Paris Nanterre. Après une année de césure dédiée au Service Civique, où elle a œuvré pour l’accès aux droits, elle a enrichi son expérience par un rôle de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs à l’UDAF de la Gironde. Elle a ensuite poursuivi ses études en droit et gestion du patrimoine, couronnées par un double diplôme de Juriste du Patrimoine. Gaëlle a rejoint Olifan Group à Bordeaux d’abord en stage, avant d’intégrer l’équipe en CDI, affirmant ainsi son engagement dans le domaine patrimonial.

Ses missions

Gaëlle gère et développe un portefeuille diversifié de clients, comprenant particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales. Elle accorde une grande importance à l’écoute pour définir précisément les besoins et objectifs patrimoniaux de chacun. Gaëlle opère comme une conseillere généraliste et elle s’appuie sur les 6 expertises du groupe pour les rendez-vous les plus pointus. Sa mission couvre six domaines clés : fiscalité, juridique, immobilier, prévoyance, vulnérabilité et accompagnement international afin de concevoir des stratégies patrimoniales globales et évolutives. Gaëlle assure un suivi régulier des dossiers, tout en développant son réseau commercial et en se formant continuellement aux enjeux économiques et géopolitiques pour offrir des conseils toujours pertinents.

Sa journée type

07:00

Gestion des mails + tâches administratives + lecture de la presse financière spécialisée + bourse

Réalisation de présentation PPT suivi (reportings) / stratégie d'investissement pour les rdv à venir

08:00

10:00

Pause déjeuner avec les collègues (aussi le moment qu'on utilise pour faire des déjeuner avec nos clients / prospects ou prescripteurs)

Rdv clients / prospect

12:00

15:00

Suivi des rdv : récap mail aux clients du rdv, des objectifs ciblés / des investissements préconisés et présentés + CR sur nos bases données

Au quotidien, Gaëlle utilise

Excel

Powerpoint

Harvest

Microsoft Teams

Outlook

Ses compétences

Gaëlle possède des compétences techniques solides en ingénierie patrimoniale, couvrant le droit civil, fiscal et immobilier, ainsi qu’une bonne maîtrise des produits d’investissement financiers et immobiliers proposés par Olifan Group. Elle connaît parfaitement la réglementation et les exigences de conformité imposées par l’AMF et l’ACPR. Sur le plan relationnel, elle excelle dans l’écoute attentive des besoins et objectifs de ses clients, avec une pédagogie efficace pour vulgariser des sujets complexes, instaurant ainsi des relations de confiance durables. Son approche transversale lui permet de prendre en compte tous les aspects de la situation patrimoniale de ses clients, qu’ils soient matrimoniaux, familiaux, fiscaux ou financiers. Enfin, Gaëlle sait collaborer en équipe et travaille en réseau avec des professionnels complémentaires comme notaires, experts-comptables et avocats pour proposer des solutions globales et adaptées.

Son équipe

Gaëlle évolue au sein de l’équipe Olifan Group Bordeaux, dirigée par un manager et supervisée par une partner. Son équipe compte des membres expérimentés tels qu'un associé senior, ainsi qu’un front office composé de conseillers confirmés et seniors. Elle comporte aussi un support opérationnel, un apprenti middle office, ainsi qu'un stagiaire middle office, et une cheffe de projet, formant ainsi un groupe solide et complémentaire autour de Gaëlle.

Ce qui lui plait chez Olifan Group

Ce qui plaît à Gaëlle chez Olifan Group, c’est d’abord la reconnaissance dont bénéficie le cabinet dans le domaine de la gestion patrimoniale, grâce à une expertise pointue alliée à une approche humaine et une exigence de qualité dans le conseil. Elle apprécie particulièrement la richesse pluridisciplinaire des six expertises mises au service des clients, qui couvrent tous les aspects patrimoniaux, immobiliers, financiers, prévoyance, retraite, international et vulnérabilité. L’approche globale et personnalisée permet d’accompagner les clients tout au long de leur vie, en bâtissant une relation de confiance et de proximité. Enfin, Gaëlle valorise la dynamique de co-construction et de collaboration interne, qui donne du sens au travail collectif et favorise une montée en compétences continue au sein de l’équipe.