Qu'est-ce qu'être conseiller en gestion de patrimoine ?
Découvrez le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine avec le Club Aktif+ !
- Quel est son rôle ?
Il est un professionnel qui vous permettra de définir le projet d’investissement le plus adapté à vos besoins, qu’il soit de l’ordre de la retraite, prévoyance, fiscalité, du patrimoine. Il vous accompagnera tout au long de la démarche. Il s’agit donc d’un métier d’accompagnement et de conseil dont l’objectif est de créer et ou valoriser le patrimoine de ses clients, tout en répondant aux préoccupations d’avenir.
Un bon conseiller en gestion de patrimoine, aussi appelé CGP, doit être expert dans son domaine afin d’être en mesure d’établir une analyse fine de votre situation patrimoniale et fiscale. De là, il pourra vous proposer des stratégies d’investissements qui seront pertinentes car en adaptées à votre situation personnelle et professionnelle, à vos besoins et à vos objectifs.
- Qui peut-il accompagner ?
Tous les français sensibles aux questions du patrimoine, de la fiscalité, de la retraite…
- Quels statuts ?
Indépendant ou salarié
- Où trouver un CGP ?
Ils peuvent être rencontrés dans différents cadres : la banque, les réseaux de salariés, les réseaux d’indépendants. Un atout non négligeable pour les indépendants : leur indépendance vis-à-vis des produits et des solutions proposées.
- Comment devenir CGP ?
Par la formation continue (BTS, master, etc…) ou en intégrant un cabinet en gestion de patrimoine qui le formera (comme le Club Aktif+).
- Vues1504