Carla-Maria, Conseillère en Gestion de Patrimoine chez Origeen Investissements

Carla Maria est diplômée de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avec un Master 2 en Monnaie, Banque, Finance, Assurance. Après une année de césure enrichissante, entre stages en private equity et private banking, ainsi qu’un séjour linguistique à New York, elle a poursuivi sa carrière en tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendante chez Origeen Investissements.

PortraitsLe 18/02/2025

Son parcours

Carla-Maria a construit un parcours académique et professionnel solide, marqué par une formation d'excellence et des expériences variées. Après avoir obtenu une Licence d'Économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle s'est spécialisée dans le domaine financier avec un Master 1 en Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA) au sein de la même université. Soucieuse d’élargir ses compétences et de renforcer son profil international, elle a réalisé une année de césure particulièrement riche, comprenant un stage en tant qu'analyste en private equity chez FemuQuì Venture, un séjour de trois mois à New York dans une école linguistique, et un stage en private banking à la Société Générale. De retour pour finaliser son cursus, elle a effectué son stage de fin d’études chez Origeen Investissements, où elle a collaboré étroitement avec Guillaume Huard. Cette expérience l’a menée à devenir Conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendante, où elle met à profit son expertise en finance et son approche client personnalisée.

Ses missions

Carla-Maria accompagne ses clients tout au long de leur gestion patrimoniale, depuis l’audit initial jusqu’à la mise en place des solutions adaptées. Elle gère les rendez-vous, propose des stratégies sur mesure, effectue des arbitrages et assure un suivi régulier pour les clients existants. En amont, elle prépare avec soin chaque rendez-vous, en élaborant des allocations, en identifiant les meilleurs partenaires et en analysant la situation spécifique de chaque client. Par ailleurs, elle consacre également du temps à la prospection afin d’élargir continuellement son portefeuille client.

Sa journée type

08:00

Formations, actualités

Préparation des rendez-vous

08:30

10:30

Rendez-vous clients

Préparation des rendez-vous

13:00

14:30

Rendez-vous, suivi clients

Conformité

16:30

18:00

Prospection

Au quotidien, Carla-Maria utilise

Excel

Google Drive

Google Meet

Harvest

Organisation de l'équipe

L'équipe dans laquelle Carla-Maria évolue est structurée de manière dynamique et collaborative. Elle est composée de 3 associés, 8 consultants et 3 stagiaires, avec une synergie entre expertise et apprentissage. Le travail se déroule dans un environnement en open space, propice aux échanges et au partage d’idées. Pour garantir la confidentialité et la qualité des échanges, une pièce dédiée est réservée à la réalisation des rendez-vous avec les clients. Cette organisation permet une réactivité et une proximité optimales, à la fois entre les membres de l’équipe et avec les clients.

Ce qui lui plaît chez Origeen Investissements

Carla-Maria travaille au sein d’une entreprise qui se distingue par plusieurs atouts majeurs. Les associés, accessibles et disponibles, ce qui favorise un environnement de travail bienveillant et réactif. L’intégration des nouveaux collaborateurs est soigneusement encadrée grâce à une formation d’un mois, permettant à chacun de se familiariser pleinement avec les méthodes et outils de l’entreprise. La gentillesse et l’entraide entre les membres de l’équipe renforcent une ambiance conviviale. De plus, l’entreprise bénéficie de partenariats avec des solutions adaptées et performantes pour les clients. Enfin, sa taille humaine permet une proximité dans les échanges et un suivi personnalisé, tant en interne qu’avec la clientèle.