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BlackRock renforce sa domination avec l'acquisition de Preqin
Dans un mouvement stratégique majeur, BlackRock, le géant mondial de la gestion d'actifs, a récemment annoncé l'acquisition de Preqin, un fournisseur britannique de données financières. L'opération, estimée à 3,2 milliards de dollars (près de 3 milliards d'euros), marque une étape importante pour BlackRock dans son ambition de renforcer son expertise dans le domaine des actifs non cotés. Fondé en 2003, Preqin est reconnu pour ses analyses détaillées et son suivi de performance dans des secteurs comme le capital-risque et les hedge funds. Cet achat s'inscrit dans une série d'acquisitions récentes visant à consolider la position de BlackRock dans un marché en pleine expansion.
Expansion stratégique dans les actifs non cotés
Avec l'acquisition de Preqin, BlackRock cherche à capitaliser sur le marché lucratif des actifs non cotés, incluant la dette privée, l'immobilier, le capital-investissement et les infrastructures. Ces segments connaissent une croissance exponentielle, et selon les prévisions de BlackRock, le marché de la gestion d'actifs non cotés pourrait atteindre 40 000 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.
La performance de Preqin a été remarquable, avec une croissance annuelle d'environ 20 % au cours des trois dernières années. En 2024, Preqin devrait générer environ 240 millions de dollars (224 millions d'euros) de revenus récurrents. Cette acquisition permet à BlackRock non seulement d'élargir sa base de clients, ajoutant plus de 4 000 nouveaux clients à son portefeuille, mais aussi de renforcer ses capacités analytiques grâce aux données précieuses fournies par Preqin.
Une acquisition dans un secteur en consolidation
L'acquisition de Preqin par BlackRock s'inscrit dans une tendance plus large de consolidation dans le secteur des fournisseurs de données financières. Ces dernières années, l'intérêt pour ces entreprises a considérablement augmenté, en grande partie grâce aux avancées de l'intelligence artificielle et à la nécessité d'analyser des volumes massifs de données pour identifier des opportunités d'investissement.
Des transactions majeures ont jalonné cette tendance, comme le rachat de Refinitiv par le London Stock Exchange Group pour 27 milliards de dollars en 2019, et celui d'IHS Markit par S&P Global en 2020 pour 44 milliards de dollars. D'ailleurs, selon Reuters, tant S&P Global que le London Stock Exchange Group étaient également en lice pour acquérir Preqin. Ce contexte de concurrence souligne la valeur stratégique et économique de Preqin dans le paysage financier mondial.
Renforcement technologique et innovation
Pour BlackRock, cette acquisition ne se limite pas à l'expansion de sa clientèle et de son expertise en actifs non cotés. Elle représente également une opportunité de renforcer ses capacités technologiques. BlackRock est déjà réputé pour son savoir-faire en matière de gestion des risques grâce à sa plateforme Aladdin, largement reconnue et utilisée par d'autres sociétés de gestion.
Les revenus tirés des solutions technologiques de BlackRock ont représenté 8 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre de cette année. L'intégration de Preqin pourrait ainsi renforcer l'offre technologique de BlackRock, en améliorant ses outils d'analyse et de gestion des données. Daniel Fannon de Jefferies note que BlackRock a une expérience réussie dans l'intégration de plateformes technologiques, citant les acquisitions précédentes de l'éditeur français eFront en 2019 et du spécialiste californien Aperio en 2020.
Perspectives futures et opportunités
L'acquisition de Preqin s'ajoute à une série de transactions stratégiques pour BlackRock. Début janvier, le groupe avait annoncé l'achat de Global Infrastructure Partners (GIP) pour 12,5 milliards de dollars. GIP est spécialisé dans les infrastructures d'énergie, de transport, de gestion de l'eau et des déchets. Cette acquisition, qui sera finalisée au troisième trimestre, complète parfaitement celle de Preqin, positionnant BlackRock de manière optimale pour exploiter les opportunités croissantes dans le domaine des actifs non cotés.
Avec ces mouvements stratégiques, BlackRock démontre une vision claire et ambitieuse pour l'avenir, cherchant à s'établir comme le leader incontesté dans la gestion des actifs non cotés et l'analyse de données financières. L'acquisition de Preqin constitue une étape cruciale dans cette stratégie, offrant à BlackRock non seulement une expertise précieuse mais aussi une base de clientèle élargie et des capacités technologiques renforcées.
L'achat de Preqin par BlackRock pour 3,2 milliards de dollars représente un tournant stratégique dans le secteur de la gestion d'actifs. En renforçant son expertise dans les actifs non cotés et en intégrant une plateforme technologique de pointe, BlackRock se positionne pour capitaliser sur un marché en pleine expansion. Ce mouvement s'inscrit dans une tendance plus large de consolidation dans le secteur des fournisseurs de données financières, mettant en évidence l'importance croissante des données et de l'intelligence artificielle dans la gestion des investissements. Grâce à cette acquisition, BlackRock est bien placé pour tirer parti des opportunités futures et continuer à dominer le marché mondial de la gestion d'actifs.
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