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Les finalistes pour le prix de la meilleure opération financière 2023
Le Club des Trente, une association prestigieuse réunissant les directeurs financiers des grandes entreprises françaises, se prépare à désigner, le 27 juin, les lauréats de la meilleure opération financière de l'année 2023.
Cette 24e édition de la compétition, parrainée par Mazars, Deloitte, Cleary Gottlieb, Brandford Griffith et HEC, en partenariat avec « Option Finance » et « Les Echos », met en lumière des transactions exemplaires dans les catégories Fusion-Acquisition et Financement.
Sous la présidence de Claude Laruelle de Veolia et un jury dirigé par Clotilde Delbos, cette compétition prestigieuse réaffirme l'importance des stratégies financières dans la dynamique des entreprises. Examinons de plus près les finalistes de cette année.
Catégorie Fusion-Acquisition
InVivo et l'acquisition de United Malt
InVivo, un leader coopératif sous la direction de Thierry Blandinières, a renforcé sa position sur le marché mondial du malt en acquérant United Malt, le quatrième acteur mondial. Cette transaction de 1,5 milliard de dollars australiens, soit près d'un milliard d'euros, a été soutenue par Crédit Agricole CIB et Goldman Sachs. Cette opération stratégique fait suite à l'intégration réussie de Soufflet par InVivo deux ans auparavant. Le financement a été assuré par une augmentation de capital impliquant les minoritaires de Malteries Soufflet, notamment KKR, Bpifrance et Groupe Crédit Agricole, ainsi qu'un crédit syndiqué. Cette acquisition permet à InVivo de consolider sa place de leader mondial, unissant ainsi expertise et innovation dans le secteur agroalimentaire.
Teleperformance et l'acquisition de Majorel
Teleperformance, le leader mondial des centres d'appels, a poursuivi son expansion internationale avec l'acquisition de Majorel pour 3 milliards d'euros. Conseillée par BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, cette opération a renforcé la position dominante de Teleperformance sur le marché. L'offre publique d'achat, payée en partie par des titres, a permis aux actionnaires de Majorel, Bertelsmann et Saham, d'intégrer le capital de Teleperformance. Fondé par Daniel Julien, Teleperformance a ainsi consolidé son leadership mondial, intégrant des synergies significatives et augmentant son portefeuille de services dans un secteur en constante évolution.
Thales et l'acquisition d'Imperva
Thales, un géant de l'électronique de défense, a réalisé une avancée majeure dans la cybersécurité en acquérant Imperva pour 3,6 milliards de dollars. Conseillée par Centerview et Morgan Stanley, cette acquisition propulse Thales dans le Top 5 mondial de la cybersécurité. Imperva, spécialisé dans les logiciels de protection des données, apporte une expertise cruciale à Thales, renforçant ainsi sa capacité à fournir des solutions de sécurité avancées. Le multiple de cette acquisition, estimé à 13 fois le résultat opérationnel de 2027 après synergies, souligne l'importance stratégique de cette opération pour l'avenir de Thales dans le domaine de la cybersécurité.
Catégorie Financement
Electra et sa levée de fonds de série B
Electra, une scale-up reconnue dans l'indice French Tech Next40, a réalisé la plus importante levée de fonds dans le secteur de la recharge électrique en France, avec 304 millions d'euros. Conseillée par Gottengreen et BNP Paribas, cette opération a été menée par PGGM avec le soutien de Bpifrance et des investisseurs historiques tels qu'Eurazeo Infra, Serena, Rive Private Investment et SNCF. Cette levée de fonds permettra à Electra d'accélérer son développement technologique et de renforcer ses capacités de déploiement, soutenant ainsi la transition énergétique et le développement durable.
Orpea et sa Restructuration Financière
Orpea, un opérateur d'Ehpad, a effectué la plus grande restructuration de dettes en France, totalisant 9,7 milliards d'euros. Sous la direction de Laurent Guillot et conseillée par Rothschild & Co et Perella Weinberg, cette opération a utilisé le nouveau cadre légal des procédures de sauvegarde accélérée, incluant une application forcée interclasse à l'égard des créanciers et des actionnaires. Le groupement d'investisseurs conduit par la Caisse des Dépôts, incluant MAIF, MASCF et CNP, a apporté 1,4 milliard d'euros sur le 1,6 milliard de l'augmentation de capital du groupe, désormais rebaptisé Emeis. Cette restructuration complexe et innovante marque une étape cruciale dans la gestion financière des grandes entreprises en difficulté.
Verkor et son Financement Global
Verkor, une licorne française spécialisée dans les batteries, a battu le record de levée de fonds pour une start-up en France avec un financement global de plus de 2 milliards d'euros. Conseillée par Jefferies, Ceres Partners et Santander CIB, Verkor a réalisé un tour de table de 850 millions d'euros en série C, dominé par Macquarie et Meridiam, avec la participation de Renault et Bpifrance. Ce financement inclut également des financements bancaires de 600 millions d'euros de la BEI, de la dette mezzanine de 120 millions de la CDC et des subventions de 659 millions d'euros. La gigafactory de Verkor, opérationnelle d'ici à 2025, créera 1 200 emplois directs et 3 000 emplois indirects, renforçant ainsi la position de la France dans le secteur stratégique des batteries.
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La 24e édition du prix de la meilleure opération financière organisée par le Club des Trente met en avant des transactions exemplaires qui témoignent de la résilience et de l'innovation des entreprises françaises. Les finalistes de cette année, qu'ils soient dans la catégorie Fusion-Acquisition ou Financement, illustrent des stratégies audacieuses et des financements structurés, répondant aux défis économiques actuels. Ces opérations, marquées par une diversité sectorielle et une complexité technique, démontrent l'importance des décisions financières dans la croissance et la pérennité des entreprises. Le 27 juin, le Club des Trente célébrera ces succès, soulignant une fois de plus l'excellence et le dynamisme des grandes entreprises françaises sur la scène mondiale.
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